Vertragsoptionen

Sie haben die Möglichkeit, vom Vertragsstamm aus erste Belege zu einem Vertrag zu erstellen. Wählen Sie dazu in der Suchmaske des Vertragsstamms den gewünschten Vertrag aus, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen. Von hier aus sind folgende Aktionen möglich:

 

Abbildung 01438: Schaltfläche Optionen im Vertragsstamm

Optionen

Rechnung erstellen

Über diese Schaltfläche starten Sie einen Abrechnungslauf für den aktuellen Vertrag. Siehe dazu das Kapitel Abrechnung von Verträgen (& S. 13-3). Siehe auch Übersicht über die Verkaufsbelegarten (& S. 7-160).

Lieferschein erstel­len

Über diese Option können Sie analog zur Rechnung einen Lieferschein für den aktuellen Vertrag erstellen.

Angebot erstellen

Ein Vertrag dient als Grundlage zur Erstellung eines Angebots.

Der Unterschied zur normalen Belegübergabe ist, dass bei dieser Übergabe nur der Vertrag mit seinen Positionen übergeben wird, unabhängig von geleisteten Arbeitsstunden und eventuellen Fälligkeiten. Für aufwandsbezogene Vertragspositionen wird für die Erstellung eines Angebots die jeweilige Menge an der Position herangezogen. Daher ist es sinnvoll, auch bei Positionen mit freier Menge eine Stundenanzahl vorzugeben. Diese Stundenanzahl wird dann für das Angebot verwendet. Siehe dazu das Kapitel Abrechnung von Verträgen (& S. 13-3).

Angebot erstellen (Beleg aktualisieren)

Es ist möglich, ein bereits vorhandenes Angebot zu überschreiben und eine Revision zu erzeugen. Siehe Revision eines Angebotes (& S. 13-21).

Kundenauftrag erstellen

Analog zur Erstellung von Angeboten kann die Belegerstellung auch Auftragsbestätigungen an die Warenwirtschaft übergeben.

Kundenauftrag erstellen (Beleg aktualisieren)

Es ist möglich, einen bereits vorhandenen Kundenauftrag zu überschreiben und eine Revision zu erzeugen. Siehe Belegrevision (& S. 13-21).

Kundenauftrag aus Angebot erstellen

Es ist möglich, aus einem Angebot einen Kundenauftrag zu erstellen.

Materialbedarfsan­frage erstellen

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, eine Materialbedarfsanfrage (& S. 17-3) direkt aus dem Vertrag zu erstellen.

Packliste erstellen

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, eine Packliste direkt aus dem Vertrag zu erstellen. Es öffnet sich der Assistent zur Neuanlage einer Packliste. Siehe Pick- und Packlisten (& S. 16-55).

Pickliste erstellen

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, eine Pickliste direkt aus dem Vertrag zu erstellen. Es öffnet sich der Assistent zur Neuanlage einer Pickliste. Siehe Pick- und Packlisten (& S. 16-55).

Verkaufs-Zahlungs­anforderung erstel­len

Aus dieser Option können Sie eine Verkaufs-Zahlungsanforderung erstellen. Siehe Zahlungsanforderungen (& S. 13-98) und Anlage zur Rechnung (Teilrechnungsnachweis) (& S. 30-34).

Vertrag kopieren

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, einen vorhandenen Vertrag in einen neuen Vertrag zu kopieren (& S. 7-102)

Optionen - Assistenten

 

Abbildung 01442: Assistenten im Vertragsstamm

Einkaufsvorgang aus Verkauf erstellen

Es besteht die Möglichkeit, einen Einkaufsvorgang direkt aus dem Vertragsstamm zu starten (& S. 8-5).

Lagerumbuchungs­vorgang erstellen

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, den Assistenten zur Lagerumbuchung direkt aus dem Vertragsstamm zu starten. Siehe auch Lagerumbuchungsvorgang: Umbuchung vom Lager zum Projektlager (& S. 16-48).

Belegimport: Liefer­schein

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, den Assistenten für den Belegimport direkt aus dem Vertragsstamm zu starten. Siehe auch ERP-Beleg-Importassistent (& S. 13-86).

Vertragsabschluss-assistent: offen, erfüllt, Transaktion gesperrt

Der Vertragsabschlussassistent ermöglicht Ihnen, den Vertrag abzuschließen oder den Status zu ändern. Siehe Vertragsabschlussassistent (& S. 13-89).

Erlösrückrechnung aller Festpreisposi­tionen

Wurde mit einem Kunden ein Festpreis mit Subpositionen vereinbart, kann unter Umständen für die erbrachte Leistung eine Erlösrückrechnung, Korrekturbuchung notwendig sein, um die geleisteten fakturierten Stunden im Wert mit dem des Festpreises gleich zu setzen (& S. 13-35).

Preis aus Subposi­tion ermitteln

Sie können den Festpreis so bestimmen, das die Summe der Kosten aus den Subpositionen den Festpreis ergeben. Hierfür müssen Sie auf den Festpreis in einer Vertragsposition gehen, auf die rechte Maustaste klicken oder über die Option > Assistenten und dann Preis aus Subposition ermitteln auswählen. Es werden für alle Festpreispositionen die neuen Preise ermittelt. Um die Änderungen wirksam zu machen, drücken Sie auf Speichern (& S. 7-61).

Produktzuordnung

Ein Assistent überführt die verkauften Artikel, die im Support Desk definiert werden, in den Bestand (& S. 35-38).

Produktzuordnung bearbeiten

Bearbeitet die Kunden Produktzuordnung im Support Desk (& S. 35-38).

Assistent für War­tungspositionen

Aus einem Vertrag mit Artikelpositionen können Wartungspositionen erstellt werden. Über die Option Assistent für Wartungspositionen können Sie mit Hilfe des Assistenten, eine Wartungsposition für eine Artikelposition erstellen (& S. 7-125).

Adresse aktualisie­ren

Über diese Option wird die Adresse des Vertrages durch die aktuelle Adresse aus dem Geschäftspartnerstamm ersetzt.

Zahlungsplan in Pla­nung kopieren

Siehe Assistenten zur Planungsaktualisierung (& S. 9-130).

Assistent zur Umla­gerung oder Fertig­stellung von Artikeln

Über diese Option wird der Assistent zur Umlagerung oder Fertigstellung von Artikeln (& S. 16-35) geöffnet.

Geräte/Maschinen Buchungsassistent (basierend auf Pro­jektstandorten)

Über diese Option können Sie einen Assistenten öffnen, der die vorhandenen Buchungen für Geräte/Maschinen mit den Standortinformationen vergleicht und neue Buchungen für den Vertrag aus den Standortinformationen erstellt. Siehe Buchungsassistent für Geräte/Maschinen (& S. 41-50).

Sammelmappenein­träge exportieren/drucken

Über diese Option können Sie die Einträge in den Sammelmappen exportieren oder drucken. Siehe Sammelmappeneinträge exportieren/drucken (& S. 2-44).

Vertrag archivieren

Verträge mit ihren Einstellungen können archiviert werden. So kann man prüfen, wie die eine oder andere Einstellung zum Beispiel vor eine größeren Änderung gesetzt war. Siehe (& S. 5-30).

Optionen - Positionen

Neu nummerieren

Die sichtbaren Positionsnummern 1, 2, 2.1, 2.2 etc. werden beim Verschieben im Vertragsstamm (Drag + Drop) nicht automatisch geändert. Mit Neu nummerieren werden die sichtbaren Positionsnummern aktualisiert.

Preis aus Subpositio­nen ermitteln

Analog zu der obigen Preis aus Subpositionen ermitteln. Der einzige Unterschied ist, dass die Ermittlung des Festpreises nur für eine einzelne Festpreisposition gilt. Sie werden in einem neuen Formular aufgefordert, eine Festpreisposition auszuwählen, für die Sie den Preis durch die Subpositionen ermitteln wollen.

Einbehalt hinzufü­gen

Im Vertragsstamm kann ein prozentualer Abschlag definiert werden, der bei jeder Rechnungserstellung als Garantieeinbehalt subtrahiert wird. Der Kunde muss dann jeweils den um die Garantieleistung verringerten Betrag bezahlen (& S. 7-136).

Teile eines Kunden­serviceobjektes hin­zufügen

Mit dieser Option können Sie Artikel aus der Teileliste eines Kundenserviceobjektes übernehmen, um den Verkauf von Ersatz-, Verschleiß- und Bauteile zu erleichtern. Siehe Ersatzteile in einen Vertrag einfügen (& S. 42-47).

Abrechnungskondi­tionen bearbeiten

Mit dieser Option können Sie alle Abrechnungskonditionen eines Vertrages gemeinsam verwalten. Siehe Abrechnungskonditionen für den ganzen Vertrag bearbeiten (& S. 7-131).

Artikelvalidierung

Wenn in SAP Business One viele Artikel auf ungültig gesetzt werden, so kann es vorkommen, dass bei einer Kopie eines alten Vertrages in einen neuen, alte Artikelnummern verwendet werden. Dieser Assistent prüft für einen einzelnen Vertrag oder auch für alle offenen Verträge, ob alle verwendeten Artikel noch gültig sind. Für weitere Informationen, siehe (& S. 7-104).

Editieren der Artikel­liste

Diese Option erleichtert die Eingabe von neuen Vertragspositionen. Siehe Editieren der Artikelliste (& S. 7-149).

Preise aus SAP aktualisieren

Mit dieser Option können Sie die Preise aus SAP Business One aktualisieren.

Überblick Geräte und Maschinen

Über diese Option gelangen Sie in die Maske Überblick Geräte und Maschinen (& S. 41-60).

Mietstatus Vertrag

Mit dieser Option können Sie den Status der gemieteten Geräte und Maschinen überwachen. Siehe Mietstatus Vertrag (& S. 41-90).

Legende anzeigen

Anzeige einer Legende der möglichen Vertragspositionen(& S. 7-23).

Optionen - Anzahlung

Anzahlungsrech­nung erstellen

Anzahlungen werden in der Regel vom Kunden verlangt bevor Leistungen erbracht werden. Es besteht die Möglichkeit, über Optionen -> Anzahlungsrechnung erstellen eine Anzahlung zu generieren (& S. 13-57). Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Anzahlung definiert wurde.

Schlussrechnung erstellen

Dient der Erstellung einer Schlussrechnung (& S. 13-57).

Teilrechnung erstel­len

Dient der Erstellung einer Teilrechnung.

Optionen - Umsatzauskunft

 

Abbildung 01443

Alle Informationen bezüglich der Umsatzauskunft (Bildschirmauskunft) können Sie im Kapitel Berichtswesen (& S. 32-1) nachlesen.

Zusätzlich kann auch direkt in eine vertragsspezifische Deckungsbeitragsrechnung verzweigt werden.

Optionen - Berichte

Liste der Belege drucken

Über diese Schaltfläche kann der Inhalt des Registers VK-Belege ausgedruckt werden.

Optionen - Service und Support

Über die Option Service und Support erhalten Sie u.a. Informationen über zugeordnete Geräte und Maschinen, Kundenserviceobjekte, Serviceeinsätze sowie den Serviceplanstatus von Geräten/Maschinen und Kundenserviceobjekten.

• Zugeordnete Geräte + Maschinen: Siehe Geräte/Maschinen Lagerbericht (& S. 41-84).

• Zugeordnete Geräte + Maschinen (Verknüpfung Servicevertrag): Siehe Überblick Geräte und Maschinen (Servicepläne) (& S. 41-64).

• Zugeordnetes Kundenserviceobjekt (aktueller Standort): Siehe Geräte/Maschinen Lagerbericht (& S. 41-84).

• Zugeordnetes Kundenserviceobjekt (Verknüpfung Servicevertrag): Siehe Inhalt (& S. 42-2).

• Zugeordnete Serviceeinsätze: Siehe Offene Serviceeinsätze (& S. 47-44).

• Serviceplanstatus (Kundenserviceobjekte): Siehe Statusüberblick Servicepläne (& S. 46-21).

• Serviceplanstatus (Geräte + Maschinen): Siehe Statusüberblick Servicepläne (& S. 46-21).

Optionen - Aktivitäten

Unter Aktivitäten stehen folgende Optionen zur Auswahl:

• Zugeordnete Aktivitäten: Siehe Aktivitätenübersicht (MARIProject) (& S. 36-43)

• Aktivität anlegen: Siehe Neuanlage einer Aktivität (MARIProject) (& S. 36-40)

• Änderungsnotiz anlegen: Neuanlage Änderungsnotizen (& S. 36-45)

• Wiedervorlage: Neuanlage Wiedervorlage (& S. 36-46)

• Übersicht Änderungsnotizen/Wiedervorlagen: Siehe Übersicht Änderungsnotizen/Wiedervorlagen (& S. 36-47)

Beschreibung der Option - Vertrag kopieren

Über die Option Vertrag kopieren können Sie die Daten eines bereits im Vertragsstamm vorhandenen Vertrages in einen neuen Vertrag kopieren. Für den neuen Vertrag müssen eine eigene Vertragsnummer und eine Vertragsbezeichnung festgelegt werden. Optional können Kunde und Projekt von den kopierten Vertragsdaten abweichen. Ansonsten enthält der neue Vertrag alle Eigenschaften und Positionen des Vertrages, der als Vorlage dient:

 

Abbildung 01444: Kopieren eines bereits bestehenden Vertrages in einen neuen Vertrag

Siehe Vertragsneuanlage (& S. 7-10).