Vertragsneuanlage

Um einen neuen Vertrag anzulegen, haben Sie drei Möglichkeiten:

• Wählen Sie im Vertragsstamm Datensatz > Neu

• Wählen Sie im Hauptprogramm Auftragsabwicklung > Vertragsneuanlage

• Öffnen Sie das Register Verträge im Projektstamm und die Schaltfläche Vertrag > Neuer Vertrag für Projekt.

 

Abbildung 01380

Vertragsart

Als Vertragsarten stehen zur Auswahl:

• Grundvertrag: Globaler Vertrag für eine Reihe von Projekten.

• Abrufvertrag: Verknüpfung zwischen einem Projekt und einem Grundvertrag.

• Einzelvertrag: ein für ein Projekt spezifischer Vertrag (Standard)

Mandant

Wählen Sie hier den Mandanten aus.

Projekt

Geben Sie hier das Projekt an, für welches der neue Vertrag erstellt werden soll. Dieses Feld ist vorbelegt, wenn Sie den Neuanlageassistenten aus dem Projektstamm heraus öffnen.

Kalk. Einkaufspreisli­ste

Die Nutzung der kalk.Einkaufspreisliste erfolgt analog zur Nutzung der Verkaufspreisliste.

In den Grundlagen kann die Standardeinkaufspreisliste hinterlegt werden, die dann für den kalkulatorischen Preis herangezogen wird.

Verkaufspreisliste

SAP Business One bietet mehrere Preislisten für Artikel. Vertragspositionen mit der Einstellung Preis aus Warenwirtschaft übernehmen den jeweiligen Verkaufspreis aus der dem Kunden zugeordneten Preisliste. Die Kundenpreisliste kann unter Grundlagen > Einstellungen > Verträge > Vertragsstamm > Verkaufspreisliste vorbelegt werden.

Versandart

Die Versandart läßt sich analog zum Geschäftspartnerstamm auswählen, um diese später in Lieferscheinen verwenden zu können. (Siehe Business One: Administration > Definition > Lagerverwaltung > Versandarten)

Vertrag auf Basis einer Vorlage erstel­len

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Auswahlliste der Verträge anzuzeigen.

Klicken Sie anschließend auf Weiter.

 

Abbildung 01383

Vorlagenart

• Ohne: Der neue Vertrag wird ohne Vorlage erstellt.

• Vertrag: Die Einstellungen eines bereits bestehenden Vertrages werden kopiert.

• Kalkulation: Die Einstellungen für einen Vertrag werden aus der Angebotskalkulation kopiert.

Vorlage

Wählen Sie einen bereits bestehenden Vertrag aus und klicken Sie auf Weiter.

 

Abbildung 01387

Kunde

Wählen Sie einen Kunden aus dem ERP-System (SAP Business One) aus.

Rechnungsadresse

Sind im Geschäftspartnerstamm (SAP Business One) mehrere Rechnungsadressen für den Kunden hinterlegt, kann hier eine der angelegten Rechnungsadressen ausgewählt werden.

Lieferadresse

Sind im Geschäftspartnerstamm (SAP Business One) mehrere Lieferadressen für den Kunden hinterlegt, kann hier eine der angelegten Lieferadressen ausgewählt werden.

Währung

Geben Sie die Währung an, in welcher Sie den Vertrag mit dem Kunden abrechnen möchten. Weicht die Währung des Kunden von der eigenen Hauswährung ab, muss der Wechselkurs bestimmt werden, zu dem der Vertrag abgerechnet werden soll.

Vertragsnummer

Die Vertragsnummer ist eine freie Nummer, die für den internen Gebrauch bestimmt ist. Auf der Rechnung erscheinen später die Referenznummer und das Referenzzeichen des Kunden. Die Vertragsnummer ist in der Regel mit der Projektnummer identisch. Werden mehrere Verträge zu einem Projekt verwaltet, ist es üblich, die letzte Ziffer als Index zu verwenden. Geben Sie ein Sternchen (*) ein, um zur nächsten freien Nummer zu gelangen.

Vertragsbezeichnung

Dieses Feld ist ebenfalls zur internen Verwendung bestimmt, um die Verträge mittels einer Überschrift/Bezeichnung leichter zu unterscheiden.

Startdatum

In der Regel ist das Startdatum das Datum der Auftragserteilung durch den Kunden. Bei Kalkulationen sollte dieses Datum mit der Erstellung der Kalkulation übereinstimmen. Wird bereits an einem Projekt gearbeitet, ohne dass der schriftliche Auftrag des Kunden vorliegt, sollte das Feld freigelassen werden.

Referenznummer

Referenznummer des Kundenauftrages

Referenzzeichen

Referenzzeichen des Kundenauftrages

Gültig ab/bis

Da mehrere Verträge mit einem Projekt verknüpft werden können, ermöglicht Ihnen die Zeitsteuerung eine Gliederung der einzelnen Verträge. Wurden zum Beispiel Stundenpreise im Jahre 2012 festgelegt, die sich im Jahre 2013 ändern, so kann der erste Vertrag bis Dezember 2012 eingestellt werden und nahtlos in den zweiten Vertrag mit den neuen Konditionen ab Januar 2013 übergehen.

Liegen zwei Verträge eines Projektes in demselben Zeitrahmen, so wird der Benutzer bei der Stundenerfassung gefragt, für welchen Vertrag er seine erbrachten Arbeitsstunden/Leistungen erfassen möchte.

Wenn Sie in dem Feld Gültig bis die Option Offen wählen, dann ist die Gültigkeit des Vertrages nicht befristet.

Kopf- und Fußtexte aus Mandantenein­stellungen

Wenn die Option Kopf- und Fußtexte aus Mandanteneinstellung gewählt wird, werden die Vorlagentexte kopiert, je nachdem welche Sprache am Kunden in der Warenwirtschaft eingestellt ist. Siehe Belegeinstellungen - Belegtexte (& S. 3-92).

Sollte für einen Kunden keine Sprache eingestellt sein, wird auf die Standardsprache vom Mandanten zurückgegriffen.

 

Abbildung 01384: Definition von Kopf- und Fußtexten im Vertragsstamm

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Belegtexte pro Belegart vertragsspezifisch anzupassen. Sollte kein Kopf- und Fußtext für einen bestimmten Belegtyp angelegt sein, werden die Standardtexte benutzt.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Texte zu formatieren. Für weitere Informationen hierzu, siehe Formatierung von Texten (& S. 2-55).

Fertigstellen

 

Abbildung 01385: Seite Fertigstellen

Auf der letzten Seite des Vertragsneuanlageassistenten haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:

• Vertrag erstellen und Assistenten beenden

• Vertrag erstellen und bearbeiten

• Vertrag erstellen und neuen Vertrag anlegen