ERP-Beleg-Importassistent

Bei der Belegerstellung eines Angebot- oder eines Kundenauftrags in SBO haben Sie normalerweise nicht die Möglichkeit, diese Belege in MARIProject zu verwenden. Soll ein Angebot oder ein Kundenauftrag in einen Vertrag in MARIProject importiert werden, damit die Belege einen Projektbezug haben, können Sie den ERP-Beleg-Importassistenten verwenden.

Wählen Sie MARIProject > Auftragsabwicklung > Umwandlung Angebot/Auftrag in Vertrag. Der folgende Dialog wird geöffnet:

 

Abbildung: ERP-Beleg-Importassistent - Start

Belegart/ERP-Beleg­nummer

Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten, den zu importierenden Beleg aus.

Mit Weiter gelangen Sie zur nächsten Seite des ERP-Beleg-Importassistenten.

Projekttyp

Auf den zweiten Seite, wählen Sie ob der Beleg in ein Projekt oder in ein Akquisitionsprojekt importiert werden soll.

Abbildung: ERP-Beleg-Importassistent - Auswahl Projekt/Vertrag

Projekt

Wählen Sie das Projekt aus, in das der Beleg importiert werden soll. Soll ein neues Projekt für die Belegart erstellt werden, können Sie über die Schaltfläche Neu den Projektneuanlageassistenten starten. Anschließend wählen Sie das neu angelegt Projekt im Assistenten wieder aus.

Vertrag

Wenn das gewählte Projekt bereits einen Vertrag hat, so kann dieser ausgewählt werden. Die zu importierenden Positionen werden dann dem Vertrag hinzugefügt. Es ist auch möglich, für das gewählte Projekt einen neuen Vertrag über die Schaltfläche <Neu> anzulegen. Dieser wird nach Beendigung des Vertragsanlageassistenten automatisch in dem Auswahlfeld vorbelegt.

Standard Positions­typ

Sie können den Standard-Positionstyp (z.B. Artikel nach Aufwand, Festpreis) auswählen.

Mit Weiter gelangen Sie zur nächsten Seite des ERP-Beleg-Importassistenten.

J/N

Im nächsten Schritt bestimmen Sie die Übernahme. Geben Sie anschließend ein, wie die Belegzeilen aus dem ERP-Beleg in den Vertrag übernommen werden sollen. Dabei werden alle Zeilen zu Artikel nach Aufwand, Leistung nach Aufwand oder als Festpreise importiert.

Leistungen

Wenn ein Artikel im Quellbeleg genau einer Leistung zugeordnet wurde, dann wird automatisch die entsprechende Leistungsnummer gefunden und der Positionstyp wird auf Leistung nach Aufwand umgestellt.

 

Abbildung: ERP-Beleg-Importassistent - Belegpositionen

Pos

Die Zeilenposition (Reihenfolge) aus dem ERP-Beleg.

Artikel

Zeigt die Artikelnummer aus dem Artikelstamm.

Beschreibung

Gibt die Bezeichnung des Artikels aus dem Artikelstamm wieder.

Auto Planung

Die Autoplanung wird aktiviert (& S. 7-109).

Übernehmen als

Sie müssen bestimmen, als welcher Vertragspositionstyp die Belegzeilen aus dem SBO-Beleg übernommen werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

• Leistung - MARIProject: Der Artikel wird als Leistung nach Aufwand importiert.

• gespeichertes Vertragselement - Standard Dienstleistungen: Es ist möglich, ganze Strukturen über gespeicherte Vertragselemente anzulegen. Wenn ein gespeichertes Vertragselement passend zur Artikelnummer existiert, kann es bei der Übernahme ausgewählt werden. Im Vertrag werden dann die Position und alle Folgepositionen aus dem gespeicherten Vertragselement übernommen.

• Artikel nach Aufwand: Die Position wird nach MARIProject als Artikel nach Aufwand importiert.

• Festpreis: Die Position wird als Festpreis in den Vertrag in MARIProject importiert.

• Wartungsposition: Es wird aus dem Artikel eine Wartungsposition basierend auf dem Artikel angelegt. Die Wartungsposition muss dann noch mit dem Start- und End-Datum und dem Intervall eingestellt werden.

• Nicht Übernehmen: Der Artikel wird nicht nach MARIProject importiert.

Mengentyp

Bestimmen Sie den Mengentyp für Leistungspositionen.

• Abrechnung nach Stunden

• Abrechnung nach Tagen

Mit Weiter gelangen Sie zur nächsten Seite des ERP-Beleg-Importassistenten.

Klicken Sie Fertigstellen, um den ausgewählten Beleg dem MARIProject-Vertrag zuordnen.

 

Anschließend sind die Vertragspositionen in der entsprechenden Kalkulation oder im Vertragsstamm enthalten. Der importierte Beleg wird in der Liste der Belege des Vertrages angezeigt.

Hinweis: Der Quellbeleg wird geändert und an allen Zeilen wird der Projektcode des Projektes drangeschrieben. Der gegebenefalls vorher an den Zeilen befindliche Projektcode wird überschrieben.