Planung im Vertragsstamm/in der Kalkulation

In einer Kalkulation (& S. 10-9) oder in einem Vertrag werden die jeweils für ein Projekt benötigten Leistungen und Artikel mit ihren spezifischen Abrechnungskonditionen aufgeführt. In der Regel möchte man als Projektleiter die Anzahl der in der Kalkulation/im Vertrag angegebenen Arbeitsstunden für eine Dienstleistung auch direkt mit in die Planung einbeziehen.

Dieser Abschnitt beschreibt kurz die Bedienung der Planungselemente im Vertragsstamm. Ausführliche Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Projektplanung (& S. 9-1).

Planen einzelner Vertragspositionen

Die einzelnen Positionen eines Vertrages können mit in die Planung einbezogen werden. Aktivieren Sie dazu im Register Positionen - Grundlagen für die betreffende Vertragsposition die Schaltfläche Position Planen.

 

Abbildung 01447: Einstellung der automatischen Planung für eine einzelne Vertragsposition

Die Bedarfsmenge wird von der Vertragsposition in die Planung übernommen. Die Planung der einzelnen Vertragspositionen funktioniert analog wie in Kapitel Anlage einer Planungszeile (& S. 9-10) beschrieben.

Zur Vereinfachung der Planung sind dann einige Vertragsfelder in der Projektplanungsmaske bereits befüllt.

Vertragsgrundlagen

Im Register Grundlagen eines Vertrages im Vertragsstamm bzw. einer Kalkulation im Akquisitionsstamm können unter der Rubrik Planungseinstellungen Kenngrößen für die Projektplanung verwaltet werden.

 

Abbildung 01445

Automatik

Wenn man die erste Autoplanung gemacht hat, stehen diese Möglichkeiten zur Auswahl:

• Keine automatische Planung: Dies ist der Standardfall, bei dem die Planung nur manuell vorgenommen wird.

• Autoplanung ab Stichtag: Die automatische Planung erfolgt ab dem Projektstart.

• Autoplanung bis Stichtag: Die automatische Planung erfolgt bis zu einem bestimmten Fertigstellungszeitpunkt.

Planungseinstellungen - Vertrag planen / Autoplanung für den gesamten Vertrag

In dem Vertragsstamm gibt es die Möglichkeit eine Autoplanung für den gesamten Vertrag zu öffnen. Es wird dabei ein Assistent für die Planung geöffnet.

1. Schritt

Vertrag planen

Mit Vertrag planen wird ein Assistent für die Planung geöffnet.

 

Abbildung 00039: Planung im 1. Schritt

Projekt

Die Projektnummer zum ausgewähltem Vertrag ist voreingestellt, wenn Sie die Vertragsplanung über Vertragsposition > Grundlagen starten.

Vertragsnummer

Die Vertragsnummer ist voreingestellt, wenn Sie die Vertragsplanung über die Vertragsposition > Grundlagen starten.

Phase

Wählen Sie eine Phase zu dem vorgegebenem Vertrag aus.

Planungsmethode

Auf der ersten Seite des Assistenten kann die Planungsart (Grob-, Perioden-, Tagesplanung), die Phase und der Startzeitpunkt gewählt werden.

Datumstyp

Für die Planung stehen ab/ bis und festes Datum / Lieferdatum zur Verfügung.

Periode

Die Periode bzw. die Startperiode für die Planung.

Anzahl der Mitarbei­ter

Bestimmen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die gleichzeitig die Leistung erbringen, die in die Planung mit einbezogen werden sollen. Der Bedarf an Stunden wird durch die Anzahl der Mitarbeiter geteilt und dann auf die Monate verteilt. Bei der Poolplanung beispielsweise kann die Anzahl der Personen angegeben werden, um den Bedarf auf die Zeitachse zu verteilen. (300 Stunden können in einem Monat erbracht werden, wenn zum Beispiel drei Personen gleichzeitig arbeiten)

Ressourcentyp

Sollte es in dem Vertrag Leistungspositionen geben, kann die Art der Ressource (Mitarbeiter, Pool, Ohne Ressource/ Standardpool) gewählt werden.

Zahlungsplan in Pla­nung kopieren

Für weitere Informationen hierzu, siehe Assistenten zur Planungsaktualisierung (& S. 9-130).

2. Schritt

Auf der zweiten Seite wird festgelegt, wie mit den bisherigen Planungen umgegangen werden soll, analog zu den Planungen auf einer einzelnen Vertragsposition.

Autoplanung akti­vieren

Sie können die Option Autoplanung wählen. In diesem Fall werden die bereits vorhandenen Planungen immer verworfen. Werden zu einem späterem Zeitpunkt Mengenänderungen an einer Vertragsposition vorgenommen, werden die Planungen ebenfalls automatisch neu erstellt. Wird die Autoplanung nicht aktiviert, dann wird die Vertragsplanung nur einmal durchgeführt, nachträgliche Änderungen werden nicht automatisch berücksichtigt.

3. Schritt

In Schritt 3. werden die planbaren Vertragspositionen angezeigt. Hier können Detaileinstellungen vorgenommen werden, z.B eine abweichende Ressource für eine einzelne Leistungsposition.

Vorhandene Planungen werden als Vorlage für neue Autoplanungen herangezogen. Existieren Planungen für eine Vertragsposition, so wird z.B bei der Autoplanung ab Stichtag das Datum der letzten Planung als neuer Stichtag verwendet. Außerdem werden die Art der Planung und die Ressource übernommen.

4. Schritt

• Durchführung der Autoplanung. Sie erhalten nach Klick auf Fertigstellen Informationen und eventuell eine Fehlerbeschreibung, ob die Planung durchgeführt wurde oder nicht.