Kundenserviceobjekt - Stammdaten

Die Stammdaten können direkt über MARIProject > Stammdaten > Kundenserviceobjekte > Kundenserviceobjekte aufgerufen werden. Es ist ebenfalls möglich, aus dem SBO-Formular "Stammdaten Kundenequipment" in das entsprechende Serviceobjekt zu verzweigen.

Register Grundlagen

 

Abbildung 07966: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Grundlagen

Die meisten Felder des Registers Grundlagen wurden bereits im Neuanlageassistenten unter Grundlagen (& S. 42-6) beschrieben. Zusätzlich wird im unteren Bereich der aktuelle Standort angezeigt.

aktueller Standort

Im Feld "Ort beim Kunden" wird eingestellt, wo das Gerät normalerweise steht. Der aktuelle Standort kann auch angeben, dass das Gerät gerade in der Werkstatt ist oder von einem Kunden an einen anderen Kunden ausgeliehen wurde. Siehe auch Register Standortverlauf (& S. 42-15).

Über das Kontextmenü kann schnell der aktuelle Standort über einen Assistenten verändert werden. Siehe Assistent zur Änderung des aktuellen Standorts (& S. 42-18).

Register Adresse

Abbildung 07971: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Adresse

Die meisten Felder des Registers Adresse wurden bereits im Neuanlageassistenten unter Adresse (& S. 42-7) beschrieben. Zusätzlich wird im rechten Bereich die Verknüpfung zu einem Kundenequipment aus SAP angezeigt, wenn das Serviceobjekt aus dem Kundenequipment erstellt wurde.

Kundenequipment

Verweis auf das Kundenequipment aus SAP. Siehe auch Kundenequipment (& S. 34-18).

Register Vertrag

Abbildung 08046

In diesem Register kann der Servicevertrag für neue Serviceeinsätze, die nicht auf einem Serviceplan basieren, eingetragen werden. Zusätzlich werden in diesem Register die Produktionsverträge und Verträge des Ersatzteilverkaufes angezeigt.

Projekt

Verknüpfung zum Projekt des Kunden.

Vertrag

Verknüpfung zum Servicevertrag. Ein Servicevertrag ist ein normaler Vertrag in MARIProject, der für die Abrechnung von Serviceeinsätzen verwendet wird.

Neue Vertragsposi­tion

Es kann eingestellt werden, ob die Materialien und Arbeitszeiten, die für den Einsatz verwendet werden, nach Aufwand oder zu einem Festpreis abgerechnet werden sollen. Diese Einstellung wird im Kapitel Assistent zur Neuanlage eines Serviceeinsatzes - Grundlagen (& S. 47-7) erläutert.

Phase

Vorbelegung der Phase für die spätere Erfassung von Leistungen oder Materialien.

Checkliste

Es kann eine Checkliste vorbelegt werden, welche zur Durchführung verwendet wird. Siehe Definition Checklisten (& S. 46-30).

Service Level Agree­ment

An dieser Stelle kann eingestellt werden, welches SLA für dieses Kundenserviceobjekt gelten soll.

Verantwortlicher

Auswahl des Mitarbeiters, der für dieses Kundenserviceobjekt verantwortlich ist.

Verknüpfung zum Produktionsprojekt

In der unteren Liste werden zu einem Kundenserviceobjekt die Verträge angezeigt, die über den Verkauf von Ersatzteilen oder über die Produktion verknüpft sind. Siehe Kapitel Ersatzteilverkauf (& S. 42-43) und Herstellung von Kundenserviceobjekten (& S. 42-49).

Register Serviceplan

Abbildung 07972: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Serviceplan

In diesem Register werden die zugeordneten Servicepläne und deren aktueller Status angezeigt. Ein Kundenserviceobjekt kann mehrere Servicepläne haben, wenn zum Beispiel ein jährlicher Ölwechsel und alle drei Jahre eine Inspektion geplant werden sollen.

Wichtige Spalten:

Serviceplan

Name des Plans mit Pfeil, um in die Details zu gelangen. Siehe Serviceplan (& S. 46-11).

Kundenstandort

Ein Serviceplan kann einem Standort zugeordnet werden, der in der Regel dem Standort des Serviceobjektes entspricht.

Fälligkeitsdatum

Es wird jeweils das aktuelle bzw. letzte offene Fälligkeitsdatum des Serviceplans angezeigt.

Status

Es wird jeweils der letzte Status angezeigt. Das kann entweder "Geplant" oder ein Status nach Durchführung eines Serviceeinsatzes sein. Siehe (& S. 46-11).

Serviceeinsatz

Wurde bereits ein Serviceeinsatz dem aktuellen Fälligkeitstermin zugeordnet, so kann dieser über den orangenen Pfeil direkt geöffnet werden. Siehe Stammdaten Serviceeinsatz (& S. 47-9).

Serviceeinsatztag

Datum, an dem der Serviceeinsatz durchgeführt wird.

Status Serviceeinsatz

In der Spalte "Status Serviceeinsatz" kann direkt erkannt werden, ob der Einsatz nur geplant wurde oder ob er bereits in der Ausführung ist.

Kontextmenü

• Neuanlage eines Serviceplans: Über das Kontextmenü kann ein neuer Serviceplan für das aktuelle Kundenserviceobjekt angelegt werden. Siehe Neuanlage Serviceplan (& S. 46-9).

• Spalteneinstellungen: Über die Spalteneinstellungen kann die Reihenfolge der Spalten eingestellt werden.

Register Serviceeinsätze

Abbildung 07973: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Serviceeinsätze

Im Register Serviceeinsätze können alle Arbeiten, die je an dem Serviceobjekt durchgeführt wurden, eingesehen werden.

Wichtige Spalten:

Serviceinsatz

Nummer des Serviceeinsatzes mit der Möglichkeit über den oragenen Pfeil in die Stammdatenmaske zu springen. Siehe Stammdaten Serviceeinsatz (& S. 47-9).

Status

Aktueller Status des Vorgangs. Abgeschlossene Vorgänge werden ebenfalls angezeigt.

Zeitraum

Zeitraum der durchgeführten Arbeiten.

Projekt/Vertrag/Phase

Direkte Darstellung, über welchen Vertrag der Serviceeinsatz abgerechnet wurde, oder in Zukunft abgerechnet wird.

Kontextmenü

• Neuanlage Serviceeinsatz: Die Auswahl ermöglicht es, direkt einen Serviceeinsatz für das ausgewählte Serviceobjekt zu erstellen. Durch diese Auswahl wird ein Serviceeinsatz erstellt, der nicht mit einem Serviceplan verknüpft ist, somit als "außerplanmäßig" gilt. Siehe Neuanlage Serviceeinsatz bzw. Interner Serviceeinsatz (& S. 47-4).

• Neuanlage interner Serviceeinsatz: Die Auswahl ermöglicht es, direkt einen internen Serviceeinsatz für das ausgewählte Serviceobjekt zu erstellen. Durch diese Auswahl wird ein interner Serviceeinsatz erstellt, der nicht mit einem Serviceplan verknüpft ist, somit als "außerplanmäßig" gilt. Siehe Neuanlage Serviceeinsatz bzw. Interner Serviceeinsatz (& S. 47-4).

• Ergebnisse Checkliste: Wurde während des Einsatzes eine Checkliste ausgefüllt, so können die Ergebisse direkt eingesehen werden. Siehe Anwendung von Checklisten (& S. 47-56).

Register Teile

Abbildung 07974: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Teile

Im Register Teile können alle Bestandteile des Gerätes oder der Maschine hinterlegt werden.

Es können drei Arten von Zeilen erfaßt werden:

Zeilentyp

• Ersatzteile: Ersatzteile sind Artikel, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Ersatzteile in der Teileliste werden regelmäßig auch in den jeweiligen Serviceplänen enthalten sein.

• Verschleißteile: Verschleißteile sind Artikel, die ebenfalls regelmäßig getauscht werden müssen, allerdings in der Regel direkt vor Ort entsorgt werden.

• Bauteile: Bauteile sind Artikel, die in dem Serviceobjekt verbaut sind und in der Regel nicht ausgetauscht werden. Diese Liste dient zur späteren Information, falls doch ein Bauteil einen Defekt hat und getauscht werden muss.

Artikel

In der Artikelspalte kann eine Artikelnummer aus dem SAP Business One-Artikelstamm gewählt werden. Die Spalte kann aber auch leer bleiben, wenn man zum Beispiel Bauteile beschreiben möchte, die aber nicht im eigenen Artikelbestand enthalten sind. Sollte ein solches Bauteil später mal ausgetauscht werden, so kann ein Artikel in SAP Business One angelegt werden und die Artikelnummer nachgetragen werden.

Matchcode/ Bezeichnung 1, Bezeichnung 2

Dem jeweiligen Teil können drei freie Texte zugeordnet werden. Wird eine Artikelnummer eingegeben, so werden die Texte des Artikelstamms vorbelegt. Hinweis: Für die Vertragspositionen gibt es eine Option, dass die Bezeichnungen für bestimmte Artikel im Vertrag nicht geändert werden dürfen, um die Konsistenz zu gewährleisten. Diese Option gilt hier nicht.

Menge / ME

Menge und Mengeneinheit des Artikels in der Teileliste.

Register Grenzwerte Checklisten

Siehe Register Grenzwerte Checklisten (& S. 41-11).

Register Standortverlauf

Abbildung 07975: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Standortverlauf

Der Standortverlauf zeigt die historischen Orte, an denen das Serviceobjekt zugeordnet wurde. Siehe auch den Standortverlauf in den Geräten und Maschinen: Geräte-/Maschinenstamm - Register Standortverlauf (& S. 41-24). In diesem Kapitel werden die Spalten weiter erläutert.

Register Supportvorgänge

Abbildung 07993: Stammdatenformular Kundenserviceobjekt mit dem Register Supportvorgänge

Supportvorgänge können einzelnen Kundenserviceobjekten zugeordnet werden. Wurde ein Supportvorgang zugeordnet, so können Sie hier die Aktionen durchführen, wie aus dem Support Dashboard bekannt. Siehe in Supportvorgang - Optionen (& S. 35-58).

Über das Kontextmenü "Neuen Supportvorgang erfassen" kann ein neuer Vorgang angelegt werden, der dann automatisch dem Serviceobjekt zugeordnet ist.

Register Belege

Belege werden nur indirekt einem Kundenserviceobjekt zugeordnet. Zum einen werden Belege bei der Abrechnung von Serviceeinsätzen erzeugt. Siehe Belege zu einem Serviceeinsatz (& S. 47-36). Zum Anderen können auch Kundenserviceobjekte im Ersatzteilverkauf zugeordnet werden. Diese Belege werden ebenfalls in diesem Register angezeigt.

Abbildung 08182

Register Sammelmappe

Sie können Dokumente oder Notizen zu einem Kundenserviceobjekt in der Sammelmappe hinterlegen. Siehe Für Informationen zum SBO-Mitarbeiter im MARIProject Web Client, siehe SBO-Mitarbeiter (& S. 48-97) und Opportunities (& S. 49-11). (& S. 33-27).

Voraussetzung hierfür ist die Einrichtung von Sammelmappenregistern mit Berechtigungen unter MARIProject > Grundlagen > Einstellungen > Sammelmappe. Siehe Grundlagen - Sammelmappen (& S. 3-48).

Register Benutzerdefiniert

In diesem Register werden alle benutzerdefinierten Felder angezeigt. Diese werden im Administrator angelegt. Siehe Benutzerdefinierte Felder (& S. 85-3).

Beachten Sie auch die Möglichkeit, einzelne benutzerdefinierte Felder in den ersten Registern über eine Benutzeransicht darzustellen. Siehe Benutzeransicht (& S. 85-35).