Neuanlage Kundenserviceobjekt

Ein Kundenserviceobjekt kann über mehrere Methoden neu angelegt werden.

• Anlage aus dem Kundenequipment-Datensatz in SAP Business One
  Siehe Kundenequipment (& S. 34-18).

• Anlage aus dem Hauptmenü über MARIProject > Stammdaten > Kundenserviceobjekt > Neuanlageassistent Kundenserviceobjekte oder Datensatz > Neu

• Anlage auf Basis eines existierenden Kundenserviceobjektes als Vorlage über das Optionsmenü "Neuanlage mit dieser Vorlage".

Auswahl Vorlage

 

Abbildung 07967: Neuanlageassistent Kundenserviceobjekt (Seite 1: Vorlage)

Kundenserviceob­jekt

Durch die Auswahl einer Vorlage, werden alle Felder der Vorlage in das neue Serviceobjekt kopiert.

Teile aus Vorlage kopieren

Ersatz- und Verschleißteile, die der Vorlage zugeordnet sind, können über diese Option an das neue Kundenserviceobjekt kopiert werden.

Grundlagen

 

Abbildung 07968: Neuanlageassistent Kundenserviceobjekt (Seite 2 Grundlagen)

Mandant

Werden mehrere Mandanten in einer MARIProject-Datenbank verwaltet, so muss jedes neue Kundenserviceobjekt einem Mandanten zugeordnet werden. Die zur Verfügung stehende Auswahl kann über Rechte begrenzt werden.

Matchcode

Der Matchcode wird nach Eingang der Artikelnummer automatisch mit der Bezeichnung des Artikels vorbelegt. Der Matchcode kann aber individuell für den Kunden überschrieben werden. Hinweis: In den Mandantenstammdaten (& S. 3-133) kann eingestellt werden, welches Feld des Artikels als Matchcode verwendet wird.

Kunde

Auswahl des Geschäftspartners, dem dieses Serviceobjekt zugeordnet wird. Der Geschäftspartner wird im späteren Verlauf zur Verknüpfung des Projektes und des Vertrages herangezogen.

Artikelnummer

Basis eines Serviceobjektes ist immer ein Artikel aus dem Artikelstamm. Benutzerdefinierte Felder des Artikels werden bei der Neuanlage übernommen, wenn diese gleichlautend definiert wurden.

Kundenserviceob­jektkategorie

Die Kategorie für Kundenserviceobjekte (& S. 42-4) kann in diesem Feld ausgewählt werden. Sollte bereits eine Benutzeransicht definiert worden sein, so kann es sein, dass nach Auswahl der Kategorie weitere Felder (benutzerdefinierte Felder) erscheinen.

Herstellerserien­nummer

Hat das Gerät bzw. die Maschine eine Seriennummer des Herstellers, so kann diese hier angegeben werden.

Seriennummer

Zur Identifikation eines Serviceobjektes kann dieses eine interne Seriennummer erhalten.

Ort beim Kunden

Wenn bereits Kundenstandorte angelegt und dem ausgewählten Geschäftspartner zugeordnet sind, so kann der Kundenstandort aus einem Baum ausgewählt werden. Über das Kontextmenü kann in die Stammdatenmaske der Kundenstandorte verzweigt werden. Siehe Kundenstandorte (& S. 42-24).

Mehrere Kundenser­viceobjekte anlegen

Es ist möglich, gleichzeitig mehrere Kundenserviceobjekte auf die gleiche Art anzulegen.

Ersatzteile vom Arti­kelstamm kopieren

Es werden die Ersatzteile, die am Artikelstamm definiert sind, an die neuen Kundenserviceobjekte kopiert.

Grenzwerte Checkli­sten vom Artikel­stamm kopieren

Es werden die Grenzwerte der Checklisten, die am Artikelstamm definiert sind, an die neuen Kundenserviceobjekte kopiert.

Servicepläne auf Basis folgender Vor­lagen erstellen

Im Neuanlageassistenten können auch direkt mehrere Servicepläne zu einem Serviceobjekt angelegt werden. Die möglichen Serviceplanvorlagen, die mit dem Artikel verknüpft sind, stehen hier zur Auswahl. Servicepläne werden ausführlich im Kapitel Serviceplan (& S. 46-11) beschrieben.

Bild vom Artikel kopieren

Ist in SBO ein Bild für diesen Artikel hinterlegt, ist es über diese Option möglich, das Bild an das Kundenserviceobjekt zu kopieren.

Adresse

 

Abbildung 07969: Neuanlageassistent Kundenserviceobjekt (Seite 3 Adresse)

Adressfelder

Die Adressfelder werden entweder aus dem Geschäftspartner und der Standardlieferadresse oder aus dem Kundenstandort übernommen. Zusätzlich können die Felder individuell für jedes Kundenserviceobjekt eingestellt werden.

Ansprechpartner

Im rechten Bereich kann der Ansprechpartner des Geschäftspartners ausgewählt werden. Nach Auswahl wird automatisch die Telefonnummer des Ansprechpartners in das Feld Kundentelefonnummer eingetragen, wenn dieses noch leer ist.

Kundentelefonnum­mer

Die Telefonnummer kann vom Ansprechpartner vorbelegt worden sein oder individuell für das Gerät festgelegt werden.

Garantie

Sollte Garantie bestehen, kann hier der Zeitraum der Garantie hinterlegt werden.

Garantietyp

• Keine Garantie: Es besteht keine Garantie.

• Garantie: Es besteht eine Garantie.

• Zurück zum Sender: Das Kundenserviceobjekt wird zum Hersteller gesendet bzw. mitgebracht.

Vertrag

 

Abbildung 53160: Neuanlageassistent Kundenserviceobjekt (Seite 4 Vertrag)

Projekt

Zuordnung zum Kundenprojekt, über welches der Serviceeinsatz letztendlich abgerechnet werden soll.

Vertrag

Auswahl eines Servicevertrages (Vertrag in MARIProject, welcher für die Abrechnung von Serviceeinsätzen verwendet wird).

Neue Vertragsposi­tion

An dieser Stelle kann eingestellt werden, wie Positionen im Vertrag zugeordnet werden.  Sollen die Positionen standardmäßig nach Aufwand abgerechnet werden oder gehören die Positionen zu einem Festpreis? In der Auswahl wird "Nach Aufwand" oder die Liste der Festpreise im ausgewählten Vertrag angeboten.

Phase

Die Phase kann hier für die Stundenerfassungen und Artikelerfassungen für den späteren Serviceeinsatz vorbelegt werden.

Checkliste

Eine Checkliste ermöglicht dem Servicetechniker eine Schritt für Schritt-Anleitung zu definieren. Die Checkliste wird in der Regel von der Serviceplanvorlage vorbelegt. Siehe Definition Checklisten (& S. 46-30) und Anwendung von Checklisten (& S. 47-56).

Service Level Agree­ment

An dieser Stelle kann eingestellt werden, welches SLA für dieses Kundenserviceobjekt gelten soll.

Verantwortlicher

Auswahl des Mitarbeiters, der für dieses Kundenserviceobjekt verantwortlich ist.

Serviceplan

Die Seite Serviceplan des Assistenten erscheint nur, wenn diese Option auf der Grundlagenseite gewählt wurde. Dazu sollte bereits ein Servicevertrag für den Kunden definiert worden sein. Siehe Kapitel Serviceplan (& S. 46-11).

 

Abbildung 07970: Neuanlageassistent Kundenserviceobjekt (Seite 4 Serviceplan)

Serviceplanvorlage

Wenn dem gewählten Artikel oder der dazugehörigen Artikelgruppe eine Vorlage zugeordnet wurde, so kann diese nun ausgewählt werden. Siehe auch Serviceplanvorlagen (& S. 46-3).

Matchcode

Die Bezeichnung des Serviceplans kann sich automatisch aus der Bezeichnung der Vorlage und/oder des Kundenserviceobjektes zusammensetzen. Siehe Bezeichnung Serviceplan (& S. 3-117).

Start / Ende

Bitte geben Sie die Laufzeit des Serviceplans an. Informationen zu den weiteren Parametern zur Bestimmung der Laufzeit entnehmen Sie bitte dem Kapitel Serviceplan (& S. 46-11).

Aktueller Standort

Die Option "Direkt Projekt/Vertrag als aktuellen Standort festlegen" ermöglicht neben dem Standort, wo das Gerät seinen normalen Standplatz hat, auch festzulegen, dass es sich zur Zeit an diesem Platz befindet. Ein Kundengerät kann sich natürlich auch gerade in der Werkstatt befinden.

 

Mit der Schaltfläche Fertigstellen wird der Assistent abgeschlossen und das neue Kundenserviceobjekt angelegt.