Serviceplan

Ein Serviceplan ist jeweils genau einem Gerät, einer Maschine, einem Fahrzeug oder einem Kundenserviceobjekt zugeordnet.

Es stehen folgende Register zur Verfügung:

• Grundlagen

• Ersatzteile und Leistungen

• Plantermine

• Beschreibung

• Sammelmappe

• Benutzerdefinierte Felder

Register Grundlagen (Serviceplan)

 

Abbildung 08003: Stammdatenformular Serviceplan

Kundenserviceob­jekt

Anzeige des Kundenserviceobjektes beziehungsweise des Gerätes oder der Maschine, für die der angezeigte Serviceplan gültig ist.

Serviceplan

Nummer des Serviceplans über den gewählten Nummernkreis. Siehe Belegnummerierung (& S. 3-171)

Matchcode

Bezeichnung des individuellen Serviceplans.

Kunde

Verknüpfung zum Kunden. Dieser wird in der Regel vom Kundenserviceobjekt vorbelegt. Für Geräte und Maschinen gibt es eine Grundlageneinstellung für den "Wartungskunden" der eigenen Firma. Siehe Standardwartungskunde für Geräte/Maschinen (& S. 3-117).

Projekt

Für die Abrechnung der späteren Serviceeinsätze kann hier bereits das Wartungsprojekt hinterlegt werden. Ein Wartungsprojekt ist ein normales Kundenprojekt, welches für diesen Zweck verwendet wird. Siehe auch Projektabrechnung - Servicemodul (& S. 14-1).

Vertrag

Auswahl des Servicevertrages. Ein Servicevertrag ist ein normaler Vertrag in MARIProject, der für die Abrechnung von Serviceeinsätzen verwendet wird.

Neue Vertragsposi­tion

In dieser Auswahl kann festgelegt werden, wie neue Positionen im Plan und auch später im Einsatz behandelt werden sollen.

• <Nach Aufwand>: Materialien und Leistungen werden später im Prozess mit einer Position nach Aufwand verknüpft.

• Festpreisposition: In dem Feld kann eine Festpreisposition des Vertrages ausgewählt werden, unter der sich neue Positionen einordnen.

Phase

Die Einstellung der Phase, wenn das Projekt Phasen hat, wird für die späteren Stundenerfassungen, Artikelerfassungen und Geräte- und Maschinenerfassungen verwendet.

Serviceplanvorlage

Der Plan wird automatisch einer Vorlage zugeordnet, wenn diese den Regeln entspricht. Eine Vorlage kann auch nachträglich zugeordnet werden. Bei einer nachträglichen Zuordnung ist es im Register "Ersatzteile und Leistungen" möglich, die Zeilen der Vorlage zu importieren.

Status

Der Serviceplan ist entweder aktiv oder inaktiv.

Währung

Wenn der Wartungsvertrag in einer kundenspezifischen Währung abgerechnet wird, so sollte diese Währung auch für den Serviceplan und die folgenden Serviceeinsätze verwendet werden.

Checkliste

Die Checkliste wird zur Definition von Arbeitsschritten für den Mitarbeiter verwendet. Siehe Definition Checklisten (& S. 46-30).

Aktion bei Rück­nahme

Bestimmen Sie die Aktion bei der Rücknahme einer Dimension:

• Es ist keine Aktion notwendig

• Neustart Planungszyklus bei Rücknahme: Der Planungszyklus wird bei der Rücknahme komplett neu berechnet.

Rhythmus

Einstellung des Wiederholungsintervalls für die Einplanung.

Dauer (Jahre)

Hilfsfeld zur Berechnung des Enddatums. Siehe Steuerung der Rhythmen (& S. 46-17).

Startdatum

Der Neuanlageassistent hat automatisch Planungszeilen angelegt. Eine Änderung der Startzeit ist jederzeit möglich. Allerdings werden existierende Planzeilen nur verändert, wenn diese noch keinem Serviceeinsatz zugeordnet sind. So bleibt die Historie immer erhalten.

Enddatum

Die Dauer des Plans kann über dieses Feld eingestellt werden. Eine Änderung der Dauer führt zur Neuberechnung der Planungstage. Tage, die bereits einem Serviceeinsatz zugeordnet wurden, werden nicht verändert.

Verhalten beim Abschließen eines Serviceeinsatzes

Bestimmen Sie, was mit Terminen geschehen soll, wenn ein Serviceeinsatz abgeschlossen wird:

• Offene Termine in der Vergangenheit löschen

• Offene Termine in der Zukunft beibehalten/neu berechnen

Memo

Über die Schaltfläche Memo im unteren Bereich der Maske können interne Kommentare zum Plan hinterlegt werden. Die Informationen des Memos werden nicht an die Serviceeinsätze kopiert.

Eine Beschreibung der Arbeiten kann im Register Beschreibung eingetragen werden.

Zusätzlich können über die Sammelmappe Dokumente angehängt werden.

 

Register Ersatzteile und Leistungen (Serviceplan)

 

Abbildung 08004: Register "Ersatzteile und Leistungen" im Serviceplan

Positionstyp

Zur Erstellung einer neuen Zeile muss erst ein Positionstyp ausgewählt werden.

• Artikel ausliefern: Materialien, die während der Wartung oder der Inspektion an den Kunden geliefert werden sollen. Abschließend wird ein Lieferschein über diese Materialien erstellt.

• Artikel zurücknehmen: Dieser Typ wird angewendet, wenn bei jedem Teil zum Beispiel eine Batterie getauscht wird. Eine wird geliefert und eine zurückgenommen.

• Leistung: In den Leistungszeilen können die geschätzten Arbeitszeiten zur Durchführung der Serviceeinsätze hinterlegt werden.

Artikel/Leistung

In dieser Spalte wird das jeweilige Stammdatum ausgewählt. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Matchcode

Der Matchcode, die Bezeichnung 1 und 2 werden vom Artikelstamm bzw. von der Leistungsdefinition übernommen. Die Texte können individuell überschrieben werden.

Bezeichnung 1/2

Die beiden Spalten sind ausgeblendet und können im Kontextmenü "Spalteneinstellungen" aktiviert werden.

Menge/Menge Fak

Standardmengen zur Durchführung. Die Menge Fak ist die abzurechnende Menge.

Einzelpreis

Preise für die Positionen können bereits in der Vorlage definiert werden. Die Preise werden in der Regel über die gegebenenfalls kundenspezifischen Preislisten von SAP Business One verwendet.

Vertragsposition

In dieser Spalte kann die Beziehung zwischen der Position im Serviceplan und der Position im Vertrag hergestellt werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

• Auswahl des Positionstyps: Auswahl von "Artikel zum Festpreis" oder "Artikel nach Aufwand". Positionen mit diesen Einstellungen werden später in echte Positionen im Vertrag umgewandelt. Siehe Serviceplan - Optionen (& S. 46-19).

• Auswahl einer passenden Vertragsposition: Der Anwender kann eine Position auch manuell aus dem Vertrag auswählen. Es werden nur diejenigen Positionen angeboten, die über die gleiche Artikelnummer oder Leistungsnummer verfügen.

Register Plantermine (Serviceplan)

 

Abbildung 08005: Register "Plantermine" im Serviceplan

Die Liste der Plantermine zeigt zu Beginn der Lebenszeit eines Serviceobjektes nur die zukünftigen Wartungs- oder Inspektionstage. Gleichzeitig werden aber auch die vergangenen Serviceeinsätze und deren Status angezeigt. Über die Plantermine lassen sich auch leicht die Ergebnisse der Checkliste eines vergangenen Einsatzes einsehen.

Fälligkeit

Plandatum für zukünftige und auch vergangene Einsätze. Wurde ein Einsatz für den 1.10.2012 geplant, so bleibt dieses Datum stehen, auch wenn der Einsatz am 27.09.2012 durchgeführt wurde. Das Durchführungsdatum sehen Sie in der Spalte Serviceeinsatztag.

Status

Es stehen folgende Status zur Verfügung, die automatisch durch den Prozess verändert werden. Sie können in den Grundlagen dem Status andere Bezeichnungen und Ikonen geben. Siehe Serviceplan Planterminstatus (& S. 3-114).

• Geplant: Zukünftiger Einsatz

• In Durchführung: Der Plantermin ist bereits einem (zukünftigen) Serviceeinsatz zugeordnet.

• Durchgeführt FEHLER/Wiederholung: Der Einsatz ist abgeschlossen. Aus Sicht des verknüpften Serviceobjektes war die Wartung oder die Inspektion nicht erfolgreich. Es muss nun zeitnah ein neuer Serviceeinsatz geplant werden. Es wird dann automatisch eine neue Planzeile in den Serviceplan eingetragen.

• Durchgeführt FEHLER: Der Einsatz ist abgeschlossen, allerdings wurde dieser nicht erfolgreich durchgeführt. Ein Wiederholung ist nicht notwendig, so dass der nächste Einsatz im Rhythmus der aktive Einsatz wird.

• Durchgeführt, OK: Der Einsatz wurde erfolgreich durchgeführt. Die nächste Wartung ist wieder nach Rhythmus fällig.

• Fertiggestellt, nicht freigegeben: Für die Analyse und Verarbeitung der Checklisten kann ein Freigabeprozess definiert werden. Wurde dieser erfolgreich abgeschlossen, wird der Status Freigegeben an die Planungstageszeile geschrieben.

Serviceeinsatz

Anzeige des verknüpften Serviceeinsatzes mit dem Plandatum

Serviceeinsatztag

Startdatum des Einsatzes. Dabei kann es sich um das geplante Datum oder nach Abschluss um das Startdatum des durchgeführten Einsatzes handeln.

Status Serviceeinsatz

Der Status des Serviceeinsatz kann vom Anwender in der Stammdatenmaske verstellt werden. Es können weitere Status angelegt werden. Siehe Status des Serviceeinsatzes (& S. 47-22).

Serviceeinsatz Chec­klistenstatus

In der Durchführung des Einsatzes können Kundenserviceobjekte oder Checklisten für Geräte und Maschinen eingestellt werden. Bei der Abarbeitung der Checklisten wird ein Ergebnis ausgewählt. Dieses bestimmt auch den oben beschriebenen Status. Siehe Checklistenstatus (& S. 46-36) und Anwendung von Checklisten (& S. 47-56).

Bearbeiten von Planterminen

Der Anwender hat die Möglichkeit, die erzeugten Zeilen in den Planterminen zu bearbeiten. Dazu ist es möglich, die Fälligkeit zu ändern.

Register Beschreibung (Serviceplan)

 

Abbildung 08006: Register "Beschreibung" im Serviceplan

Arbeitsanweisung

Auf der linken Seite können Anweisungen an die Servicetechniker gespeichert werden. Diese werden an die Serviceeinsätze weiter kopiert.

Notizen

Die Notizen können interne Hinweise an die Servicetechniker enthalten. Diese werden ebenfalls an die Serviceeinsätze weiter kopiert.