Serviceplan - Optionen

Ersatzteile mit Vertrag synchronisieren

Über das Optionsmenü zu einem Serviceplan können die Positionen für Ersatzteile und Leistungen mit dem Vertrag synchronisiert werden.

Dabei wird zwischen Positionen zum Festpreis und Positionen nach Aufwand unterschieden. Bei jeder noch nicht zugeordneten Position wird an folgenden Kriterien unterschieden, wie diese angelegt werden soll.

• Einstellung in den Grundlagen im Feld "Neue Vertragsposition"

• Einstellung an der Position

Grundlagen: Neue Vertragsposition

Die Einstellung wird berücksichtigt, wenn neue Positionen im Register Ersatzteile und Leistungen angelegt werden.

• <Nach Aufwand>: Materialien und Leistungen werden mit einer Position nach Aufwand verknüpft.

• Festpreisposition: In dem Feld kann eine Festpreisposition des Vertrages ausgewählt werden, unter der sich neue Positionen einordnen.

Einstellung an den Positionen

An den Positionen können eingestellt werden:

• Artikel nach Aufwand oder Leistung nach Aufwand: Diese Information wird verwendet, um neue Vertragspositionen nach Aufwand anzulegen.

• Artikel zum Festpreis oder Leistung zum Festpreis: Diese Information in Kombination mit der Auswahl der Festpreisposition im Regiser Grundlagen wird verwendet, um die Position richtig anzulegen bzw. zu finden.

• Anzeige der Zuordnung: Wurde eine Position bereits manuell durch eine vorherige Synchronisation zugeordnet, so wird die Zuordnung angezeigt.

Wird die Synchronisation über das Optionsmenü ausgeführt, werden folgende Schritte abgearbeitet:

1.Prüfung, ob Vertragspositionen angelegt weden müssen.

2.Sperren des Vertrags für Änderungen. Nur ein Benutzer darf einen Vertrag ändern. Ist der Vertrag durch einen anderen Benutzer oder durch einen selbst in der Vertragsstammdatenmaske gesperrt, so kann die Synchronisation nicht durchgeführt werden.

3.Suche einer passenden Zeile: Soll eine Zeile nach Aufwand zugeordnet werden, so wird geprüft, ob bereits eine Zeile nach Aufwand mit der gleichen Artikelnummer oder Leistungsnummer vorhanden ist. Diese wird dann referenziert. Wurde der Typ "Zum Festpreis" ausgewählt, so wird geprüft, ob es bereits eine Position mit dem gleichen Artikel oder der gleichen Leistung unterhalb des Festpreises gibt. Wurde kein Festpreis in den Grundlagen im Feld "Neue Vertragsposition" angegeben, dann wird eine Fehlermeldung angezeigt.

4.Anlage einer neuen Position: Konnte keine Position gefunden werden, so wird diese im Vertrag neu hinzugefügt.

5.Übernahme der Verkaufspreise: Nach der Zuweisung oder Neuanlage wird der Einzelpreis aus dem Vertrag an den Serviceplan übernommen. Somit werden kundenspezifische Preise oder im Vertrag speziell ausgewählte Preislisten berücksichtigt.

Die Synchronisation wird analog auch im Serviceeinsatz ausgeführt. Siehe Serviceeinsatz - Optionen (& S. 47-24).

Serviceinsatz erstellen

Aus einem Serviceplan kann ein Serviceeinsatz erstellt werden. Erfolgt die Erstellung im Register Plantermine über das Kontextmenü, so wird der gewählte Plantermin verknüpft. Wird die Neuanlagemaske für einen Serviceeinsatz über das Optionsmenü geöffnet, so wird automatisch der nächste Plantermin ausgewählt.

Es wird der Neuanlageassistent für Serviceeinsätze geöffnet.

Abbildung 08007: Neuanlageassistent für Serviceinsätze - Seite 1

Durch die Zuordnung zum Serviceplan können die Ersatzteile und Leistungen automatisch übernommen werden.

Siehe Neuanlage Serviceeinsatz bzw. Interner Serviceeinsatz (& S. 47-4) für die Beschreibung des Assistenten.