Kontextmenü zu einer Vertragsposition

Sie können ein Kontextmenü mit weiteren Optionen zu einer Vertragsposition öffnen, wobei sich die Optionen je nach Vertragsposition leicht unterscheiden. Um das Kontextmenü zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Vertragsposition.

 

Abbildung 07648: Kontextmenü zur Vertragsposition Leistung nach Aufwand

Als Vertragsele­mente speichern

Speichern Sie die Position als Vertragselement ab, um diese Position in anderen Verträgen oder in neue Verträge einzubinden (& S. 7-143).

In Zwischenablage kopieren

Diese Option ermöglicht, eine Position in die Zwischenablage zu kopieren.

Von Vorlage kopie­ren

Um Ihnen die Arbeit im Vertragsstamm zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, Einstellungen von einer Vertragspositionen in eine andere Vertragsposition zu kopieren.

 

Abbildung 06747

Sie können von einer ausgewählten Vertragsposition folgende Vorlageeinstellungen kopieren:

• Abrechnungskonditionen von Vorlage kopieren: Sind Abrechnungskonditionen in der Vorlage vorhanden, werden diese in die ausgewählten Vertragspositionen kopiert.

• Phase von Vorlage kopieren: Sind der Vorlageposition Phasen zugeordnet, können diese in die neue Vertragsposition kopiert werden.

• Rabatt von Vorlage kopieren: Sind Rabatte in der Vorlage vorhanden, werden diese in die ausgewählten Vertragspositionen kopiert.

• Mitarbeiter von Vorlage kopieren: Sind der Vorlageposition Mitarbeiter zugeordnet, können diese in die ausgewählte Vertragsposition kopiert werden. 

Wählen Sie die Vertragsposition, klicken auf die rechte Maustaste und wählen eine der möglichen Optionen (Vorlageeinstellungen). Sie erhalten im nächsten Schritt eine Auswahlfunktion, von welcher Vertragsposition Sie die Vorlageneinstellungen kopieren möchten.

Zusatzartikel hinzu­fügen

Diese Option ermöglicht, einen Zusatzartikel zur Position hinzuzufügen.

Neue Position nach dieser Position ein­fügen

Verwenden Sie diese Option zum Anlegen einer neuen Vertragsposition nach einer vorhandenen Vertragsposition (& S. 7-20).

Löschen

Löscht die ausgewählte Position (nur möglich, wenn noch keine Buchungen für die Position erfolgt sind z.B. Stundenerfassungen, Ausgangsrechnung etc.).

Bezeichnungen aus den Stammdaten übernehmen

Im Vertrag ist es möglich, die Bezeichnungen aus dem Artikelstamm neu zu laden. Dazu wählen Sie mit der rechten Maustaste diese Option aus (& S. 6-64).

Mengeneinheiten aus den Stammda­ten übernehmen

Um Mengeneinheiten aus dem Artikelstamm zu übernehmen, wählen Sie bitte diese Option aus.

Artikel im Vertrag und Einkaufsvor­gang ändern

Um Artikel im Vertrag oder Einkaufsvorgang zu ändern, wählen Sie bitte diese Option aus. Es öffnet sich ein Assistent, in dem Sie den Vertrag auswählen, für den Sie den Artikel ändern wollen. Der gewählte Artikel wird dann im Vertrag und allen verknüpften Einkaufsvorgängen gesucht und durch den neuen Artikel ersetzt. Siehe (& S. 7-158).

Umbuchungsassi­stent

Um Buchungen eines Projektes auf eine andere Phase, ein anderes Projekt, eine andere Periode oder einen anderen Mitarbeiter umzubuchen, wählen Sie bitte diese Option aus. Siehe auch Umbuchungsassistent (& S. 11-69) und Umbuchungsassistent Artikelbuchungen (& S. 11-75).

Transaktionsüber­sicht Vertragsposi­tionen

Sie erhalten eine Transaktionsübersicht über die ausgewählte Vertragsposition. Sie können sich die zu der Position gehörigen Einkaufs- und Verkaufsbelege, die Artikelbuchungen und die Gleichgewichtsstatistik anzeigen lassen.

 

Abbildung 06717: Transaktionsbericht Vertragspositionen

Positionen zusam­menfassen

Diese Option ermöglicht Positionen zusammenzufassen. Siehe (& S. 7-113).

Vertragsposition suchen

Bei Verträgen mit sehr vielen Positionen kann nach z.B. Artikeln gesucht werden. Es erscheint eine Suchmaske über alle Positionen, die über die Artikelnummer leicht gefiltert werden kann. Über den orangen Pfeil in der Liste der Positionen kann schnell in den Artikelstamm gesprungen werden.