Umbuchungsassistent Artikelbuchungen

Der Umbuchungsassistent Artikelbuchungen ermöglicht es, bereits erfasste Artikel umzubuchen.

Sie starten den Umbuchungsassistenten Artikelbuchungen über MARIProject > Interne Abwicklung > Umbuchungsassistent Artikelbuchungen.

Der Assistent kann auch direkt aus einer Vertragsposition vom Typ "Artikel nach Aufwand" oder "Artikel zum Festpreis" geöffnet werden. Siehe auch Vertragsstamm (& S. 7-1).

Es werden folgende Umbuchungsaktionen angeboten:

• Artikelbuchungen eines Vertrages auf den gleichen Vertrag umbuchen (nur Erlöskorrektur)

• Artikelbuchungen eines Projektes auf eine andere Phase umbuchen

• Artikelbuchungen eines Vertrages auf einen anderen Vertrag umbuchen

• Artikelbuchungen einer Periode auf eine andere Periode umbuchen

• Artikelbuchungen eines Mitarbeiters auf einen anderen Mitarbeiter umbuchen

 

Abbildung 48000: Umbuchungsassistent Artikelbuchungen

Dieses Kapitel beschreibt die Umbuchung von Artikeln von einem Vertrag auf einen anderen Vertrag. Die anderen Umbuchungsaktionen werden analog gehandhabt.

Auf der nächsten Seite des Umbuchungsassistenten wird das Quellprojekt abgefragt:

 

Abbildung 48001: Eingabe des Quellprojektes

Die mit * versehenen Felder sind Pflichtfelder.

Projekt         

Geben Sie das Quellprojekt ein.

Vertrag

Geben Sie den Quellvertrag ein.

Vertragsposition

In diesem Feld können Sie die Vertragsposition angeben.

Phase, Mitarbeiter, Periode von/bis

Es kann nach eigenem Ermessen bestimmt werden, ob die erfassten Artikel nach Phase, Mitarbeiter oder Periode gefiltert werden sollen.

Nur nicht freigege­bene Artikelbuchun­gen

Über das Ausschalten der Option Nur nicht freigegebene Artikelbuchungen ist es möglich, auch bereits freigegebene Artikel umzubuchen, allerdings nur, wenn diese bisher noch nicht an den Kunden abgerechnet wurden.

Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Umbuchungsassistenten zu gelangen:

 

Abbildung 48002: Anzeige der Artikel gemäß ausgewähltem Filter

Falls die Auswahl fehlerhaft war, kann man über die Schaltfläche Zurück zur Filterauswahl zurückschalten.

Einzelne Artikelbuchungen können durch Markierung des Kontrollkästchens OK ausgewählt werden.

Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Umbuchungsassistenten zu gelangen. Hier wird das Zielprojekt abgefragt:

 

Abbildung 48003: Angabe des Zielprojektes mit Vertrag, Vertragsposition und Phase für die Artikelumbuchungen

 

Abbildung 48004: Artikelprüfung

Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Umbuchungsassistenten zu gelangen.

Wählen Sie Fertigstellen, um den Umbuchungsvorgang abzuschließen.

 

Abbildung 48005: Beenden des Umbuchungsvorgangs

 

Abbildung 48006: Umbuchungsassistent - Fertigstellen

Der Assistent kann auch direkt aus einer Vertragsposition vom Typ "Artikel nach Aufwand" oder "Artikel zum Festpreis" geöffnet werden. Siehe auch Vertragsstamm (& S. 7-1).

Die Umbuchung der Leistungen erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie im Kapitel Umbuchungsassistent (& S. 11-69) beschrieben.