Gespeicherte Vertragselemente

Um die Vertragsdefinition/Vertragserfassung zu vereinfachen, haben Sie die Möglichkeit, Vertragspositionen zu kombinieren und diese als gespeicherte Vertragselemente zu hinterlegen und wieder zu verwenden.

Anwendung im Vertragsstamm

Um Vertragspositionen als Vertragselement abzuspeichern, markieren Sie die Vertragspositionen, öffnen Sie das Kontextmenü über rechten Mausklick und wählen Sie die Option Als Vertragselemente speichern.

 

Abbildung 06744

Im nächsten Schritt geben Sie eine Bezeichnung des Vertragselements an:

 

Abbildung 06745

Möchten Sie nun dieses Vertragselement wiederverwenden, können Sie nun bei der Anlage einer neuen Vertragsposition die Option Gespeichertes Vertragselement auswählen, die dann die gespeicherten Vertragselemente in den ausgewählten Vertrag kopiert.

 

Abbildung 06746

Belegimport mit gespeicherten Vertragselementen

Wählen Sie Auftragsabwicklung > Auftrags-/Vertragsstamm > Umwandlung Angebot/Auftrag in Vertrag, um ein Angebot bzw. einen Auftrag zu importieren. Dabei werden alle Zeilen zu Artikel nach Aufwand, Leistungen nach Aufwand oder als Festpreise importiert. Es ist möglich, ganze Strukturen über gespeicherte Vertragselemente anzulegen.

Im folgenden Beispiel wurde ein Angebot mit zwei Zeilen angelegt:

 

Abbildung 06741

Im nächsten Schritt geben Sie das Projekt und den Vertrag an, zu dem der Beleg importiert werden soll:

 

Abbildung 06742

 

Abbildung 06743

Wenn ein gespeichertes Vertragselement passend zur Artikelnummer 2000 existiert, dann kann es bei der Übernahme ausgewählt werden. Im Vertrag werden dann diese Position und alle Folgepositionen aus dem gespeicherten Vertragselement übernommen.

 

Abbildung 07143