Geschäftspartner-Stammdaten
Um im Web Client auf die Stammdaten Ihrer Geschäftspartner zuzugreifen, wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Geschäftspartner. Siehe auch Geschäftspartner-Stammdaten (& S. 33-3).
Im Geschäftspartnerstamm finden Sie alle Adresseinträge zu Kunden, Interessenten und Lieferanten Ihres Unternehmens. Über diesen Menüpunkt können neben den Adressdaten auch wichtige Zusatzinformationen zu einer Adresse bzw. zu einem Kunden abgerufen werden.
Suchmaske
Wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Geschäftspartner, um die zugehörige Suchmaske zu öffnen.
Abbildung 08259: Suchmaske im Geschäftspartnerstamm
Suchbedingung/Sortierung
Standardmäßig geht der MARIProject Web Client in der Suchmaske des Geschäftspartnerstammes zunächst von der Suchbedingung/Sortierung Konto aus. Alternativ stehen die Suchbedingungen Matchcode, Postleitzahl, Ort, E-Mail, Mobiltelefon sowie benutzerdefinierte Felder zur Verfügung.
Datensatzlimit
Sie können die Anzahl der angezeigten Datensätze bestimmen.
Wenn Sie hier einen Geschäftspartner suchen oder in der Übersichtsliste direkt anwählen möchten, so gehen Sie bitte nach dem zuvor erklärten Schema vor. Siehe Suchmaske (& S. 48-17) im Kapitel Web Client - Stammdaten (& S. 48-1).
Wenn Sie den gewünschten Geschäftspartner über die Suchfunktion gefunden oder in der Übersichtsliste direkt angewählt haben, wird das zugehörige Dialogfenster mit allen gemäß Ihrer Benutzerberechtigung verfügbaren Informationen zu Geschäftspartnern automatisch geöffnet.
Dialogfenster Geschäftspartner
Abbildung 08260: Dialogfenster Geschäftspartner
Register Grundlagen
Die allgemeinen Daten zum Geschäftspartner (z.B. Name, Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferadresse etc.) werden in diesem Register angezeigt.
Register Adressen
In diesem Register finden Sie alle Adressen, die in SAP Business One definiert wurden.
Register Ansprechpartner
Abbildung 09055: Register Ansprechpartner
In diesem Register können Sie wichtige Kontaktpersonen des Geschäftspartners eintragen. Die Ansprechpartner werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Sie können diese aber auch pro Spalte sortieren: absteigend oder aufsteigend.
Die Ansprechpartner der Geschäftspartner haben bereits einige Felder im Standard. Die meisten Kunden von MARIProject haben weitere benutzerdefinierte Felder im Register Ansprechpartner definiert. In den Einstellungen besteht nun die Möglichkeit, die Felder auszuwählen, die im Web Client angezeigt werden sollen und diese zum Editieren verfügbar zu machen. Siehe auch Ansprechpartnerformatierung (& S. 3-88).
Die Einrichtung des Kundenlogins bei Verwendung des Supportmoduls wird im Kapitel Register Ansprechpartner: Zugang zum Kundenportal (& S. 55-4) beschrieben.
Register Projekte
Hier sind die laufenden Projekte und alle Projekte registriert, die zu dem betreffenden Geschäftspartner existieren. Es wird angegeben, ob der Geschäftspartner als Haupt- oder Nebenkunde zu einem Projekt geführt wird und zu welchem Geschäftsbereich die einzelnen Projekte zählen. Wenn Sie auf den orangen Pfeil vor der Projektnummer klicken, gelangen Sie direkt in den Projektstamm (& S. 48-49).
Register Supportprodukte
Abbildung 09056: Register Supportprodukte
In diesem Register sind alle Verknüpfungen zwischen Produkten und Geschäftspartner erfasst, die zu dem betreffenden Geschäftspartner existieren. Siehe Register Supportprodukte: Kundenproduktzuordnung (& S. 55-7).
Register Supportvorgänge
In diesem Register sind alle offenen wie auch die bereits erledigten Supportvorgänge dokumentiert, die seitens des betreffenden Geschäftspartners bei Ihrem Unternehmen eingegangen sind Support Dashboard (& S. 55-24).
Register Einkaufsvorgänge
Wenn es sich bei dem Geschäftspartner um einen Lieferanten handelt, werden alle Einkaufsvorgänge mit diesem Lieferanten in diesem Register dokumentiert. Siehe Einkaufsvorgang (& S. 8-25).
Register Verträge
In diesem Register werden alle zu dem betreffenden Geschäftspartner gehörigen Verträge angezeigt. Siehe auch Vertragsstamm (& S. 7-1).
Register Audit-Pläne
In diesem Register können alle Audit-Pläne zu dem betreffenden Geschäftspartner eingesehen werden. Siehe Kundenmanagement (& S. 33-1).
Register Offene Posten
Abbildung 09058: Register Offene Posten
Wenn Sie dieses Register aktivieren, liefert der MARIProject Web Client Ihnen die zu dem betreffenden Geschäftspartner gehörende Liste der offenen Posten mit Rechnungsbeträgen und Fälligkeitsdaten. Für Kundenadressen erhalten Sie eine Übersicht der noch ausstehenden Zahlungen an Ihr Unternehmen. Für Lieferantenadressen erhalten Sie eine Übersicht der noch zu leistenden Zahlungen Ihres Unternehmens.
Register Eigenschaften
Abbildung 09057: Register Eigenschaften
Sie können 64 Eigenschaften zu Geschäftspartnern mit benutzerdefinierten Beschreibungen in SAP Business One definieren. Diese Eigenschaften können später für aussagekräftige Auswertungen und Berichte genutzt werden. Die definierten Eigenschaften können Sie in diesem Register einsehen.
Register Wartungsverträge
In diesem Register werden alle Wartungsverträge (& S. 7-122) (Verträge mit Wartungspositionen) dieses Kunden mit folgenden Informationen angezeigt: Vertragsnummer, Beschreibung, Vertragsdatum, Gültigkeitsbereich, Referenz und Referenznummer.
Abbildung 07367: Register Wartungsverträge im Geschäftspartner Stammdaten
Wenn Sie in diesem Register die Vertragsnummer des Wartungsvertrages anklicken, werden Sie direkt zu dem Register Positionen im Auftrag-/Vertragsstamm geführt.
Register Partner
Hier werden alle Geschäftspartner angezeigt, bei denen der ausgewählte Geschäftspartner als GP Channel Code hinterlegt ist.
Register Lizenz
Die Lizenzen, die der Geschäftspartner besitzt, werden in diesem Register angezeigt.
Register Sammelmappe
In diesem Register finden Sie alle Notizen und Dokumente, die zu einem bestimmten Geschäftspartner hinterlegt wurden (& S. 49-7).
Die Dokumente können im Internet in der Regel direkt über den Webbrowser angezeigt werden. Sie können (je nach Berechtigung des Anwenders) über den Befehl [Edit] aufgerufen und bearbeitet werden.
Register Opportunities
In diesem Register finden Sie alle Opportunities, die zu einem bestimmten Kunden in den Geschäftspartner-Stammdaten in SAP hinterlegt wurden. Siehe Opportunities (& S. 48-95) im Kapitel Web Client - Stammdaten (& S. 48-1) und Opportunities (& S. 49-11) im Kapitel Kundenmanagement (& S. 33-1).