Geschäftspartner-Stammdaten
Der Geschäftspartnerstamm ermöglicht dem Anwender, auf Informationen zu Kunden, Lieferanten und Interessenten zuzugreifen.
Wird MARIProject im SAP Business One Add-On Modus verwendet, kann der Benutzer direkt auf die Geschäftspartner-Stammdaten aus SAP Business One zugreifen. Der Geschäftspartnerstamm ist nur zu empfehlen, wenn MARIProject im Stand Alone-Modus genutzt wird.
Zum Öffnen der Geschäftspartner-Stammdaten, wählen Sie MARIProject > Stammdaten > Geschäftspartner > Geschäftspartner.
Werden in MARIProject mehrere Mandanten verwaltet, und hat der Benutzer Rechte für mehrere Mandanten, so kann der entsprechende Mandant aus einer Liste der Mandanten ausgewählt werden. Der Geschäftspartnerstamm ist für jeden Mandanten unabhängig.
Die Geschäftspartner-Stammdaten sind in unterschiedliche Register eingeteilt:
Abbildung 00457: Geschäftspartner-Stammdaten in MARIProject
Grundlagen
Stammdaten inklusive Kommunikationsinformationen, siehe (& S. 33-4).
Adressen
Information zu den Rechnungs- und Lieferadressen aus der Warenwirtschaft siehe (& S. 33-5).
Ansprechpartner
Zu jeder Adresse können beliebig viele Ansprechpartner verwaltet werden, (& S. 33-5).
Kontokorrenten
Kunden bzw. Lieferantennummer mit Zahlungskondition, siehe (& S. 33-6).
Projekte
Liste der dieser Adresse zugeordneten Projekte, siehe (& S. 33-6).
Supportprodukte
Im Support Desk (& S. 35-1) finden Sie die zugeordneten Produkte des betreffenden Kunden, siehe (& S. 33-6).
Supportvorgänge
Offene oder erledigte Supportvorgänge, siehe (& S. 33-6).
Verträge
Informationen zu den bestehenden Verträgen.
Verkaufsbeleg
Anzeige aller Warenwirtschaftsbelege (Angebote, Rechnungen etc.), die in der Warenwirtschaft erstellt wurden, siehe (& S. 33-7).
Audit-Pläne
Siehe Audit-Pläne (& S. 33-34).
Offene Posten
Offene Posten aus der Finanzbuchhaltung zu dem gewählten Kreditor bzw. Debitor, (& S. 33-7).
Eigenschaften
Anzeige der Eigenschaften des Geschäftspartners, die in SAP Business One definiert werden können.
Wartungsverträge
Dieses Register zeigt an, ob der Geschäftspartner Verträge hat, in denen ein Wartungsartikel definiert ist.
Partner
Dieses Register zeigt an, wo der Kunde im Feld "GP Channel Code" hinterlegt ist.
Lizenz
In diesem Register werden die Lizenzen des Kunden verwaltet.
Sammelmappe
Dokumente oder Notizen zu dem Geschäftspartner können in der Sammelmappe verwaltet werden. Für Informationen zum SBO-Mitarbeiter im MARIProject Web Client, siehe SBO-Mitarbeiter (& S. 48-97) und Opportunities (& S. 49-11). (& S. 33-27).
Opportunities
Anzeige der zugehörigen Opportunities. Siehe Opportunities (& S. 33-18).
Benutzerdefiniert ERP
Hier werden die benutzerdefinierten Felder angezeigt, die in SBO angelegt wurden.
Register Grundlagen
Abbildung 00445: Register Grundlagen in den Geschäftspartner-Stammdaten
Das Adressformat wird im ERP-System festgelegt. Siehe Adressformat (SAP Business One) (& S. 33-11).
Register Adressen
Es können in SBO mehrere Adressen zu einem Geschäftspartner angelegt werden. Diese werden im Register Adressen im jeweiligen Druckformat angezeigt.
Abbildung 53046: Register Adressen im Geschäftspartnerstamm.
Register Ansprechpartner
Abbildung 00440: Register Ansprechpartner in den Geschäftspartner-Stammdaten
Die sichtbaren Spalten können in den Grundlagen eingestellt werden. Siehe "Ansprechpartnerformatierung" in Finanzbuchhaltung - Mandanteneinstellungen (& S. 3-86).
Die gewünschten Änderungen können direkt in der Tabelle vorgenommen werden.
Register Kontokorrenten
Abbildung 00447: Register Kontokorrenten in den Geschäftspartner-Stammdaten
In diesem Register werden zusätzliche Informationen zu dem Geschäftspartner angezeigt, z.B. die Währung und die Zahlungsbedingungen.
Register Projekte
Abbildung 00438: Register Projekte in den Geschäftspartner-Stammdaten
Die Liste der Projekte eines Kunden kann u.a. dazu verwendet werden, über das Kontextmenü der rechten Maustaste direkt in den Projektstamm zu wechseln.
Register Supportprodukte, Supportvorgänge und Verträge
Diese drei Register werden in einem späteren Kapitel beschrieben. Sie sind nur mit dem Modul Support Desk (& S. 35-1) sichtbar.
Register Verkaufsbeleg
Abbildung 07152: Register Verkaufsbelege in den Geschäftspartner-Stammdaten
Die einzelnen Belege können über das Kontextmenü der rechten Maustaste aufgerufen und gedruckt werden.
Register Offene Posten
Abbildung 07154: Register Offene Posten in den Geschäftspartner-Stammdaten
Die Anzeige der offenen Posten aus der Buchhaltung wird über zwei spezielle Berechtigungen gestattet bzw. eingeschränkt. Wählen Sie hierzu MARIProject > Administration > Berechtigungen > Fat Client > Formularberechtigungen > Info Base > Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten Offene Posten debitorisch oder Geschäftspartner-Stammdaten Offene Posten kreditorisch.
Abbildung 07156: Formularberechtigungen im Fat Client - Einstellung der Sichtbarkeit von offenen Posten