Datenerfassung - Erfassung von Artikeln

Nachdem die Grundlageneinstellungen definiert wurden (& S. 11-38), wählen Sie MARIProject > Datenerfassung > Datenerfassung. Das Register Periode wird automatisch zuerst geöffnet:

 

Abbildung 53317: Datenerfassung (Register Periode - Unterregister Neu) - Erfassung von Artikeln

Wählen Sie im Unterregister Neu den Erfassungstyp Artikelerfassung. Das Register Artikelbuchung wird automatisch geöffnet:

 

Abbildung 09049: Datenerfassung - Erfassung von Artikeln

Register Artikelbuchung - Schritt 1 (Wahl Datum/Projekt)

Datum

Das aktuelle Datum ist vorbelegt. Wenn Sie Artikel für einen anderen als den vorgeschlagenen Leistungstag erfassen möchten, so haben Sie zwei Möglichkeiten: Klicken Sie direkt in das Datumsfeld und stellen das gewünschte Datum manuell ein oder wählen Sie das Datum über den Kalender rechts neben dem Datumsfeld aus.

Datum bis

Das Feld Datum bis ermöglicht die Eingabe von mehreren Tagen gleichzeitig.

Projekt

Geben Sie die Nummer oder den Matchcode des Projektes, für das Sie Artikel erfassen möchten, in das Textfeld ein und betätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste.

Alternativ klicken Sie auf das Suchsymbol, um das Projekt über die Suchfunktion zu ermitteln. Um die Auswahlliste der Projekte zu öffnen, können Sie auch die Tastenkombination <Strg+F> verwenden.

Nachdem Sie das Datum und das Projekt angegeben haben, öffnet sich folgendes Fenster:

 

Abbildung 53318: Datenerfassung - Erfassung von Artikeln

Register Artikelbuchung - Schritt 2 (Wahl Phase/Artikel)

Sie haben die Möglichkeit, die Phase und Vertragsposition (Artikel) im mittleren und unteren Erfassungsbereich zu definieren. Wenn Sie das Projekt aus den Favoriten auswählen, dann sind diese Felder bereits vorbelegt. Siehe Favoriten (& S. 11-14) und Als Favorit speichern (& S. 11-11).

Phase

Wählen Sie in der Auswahlliste die Projektphase aus, in der der betreffende Artikel verbraucht worden ist. Sie können nur Phasen mit dem Status aktiv wählen. Die Auswahl kann auch über die Suchmaske erfolgen.

Wenn in der Liste keine Phasen angezeigt werden, enthält das Projekt keine Phasen. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Projektleiter über den Ablauf und die Phasenstruktur des Projektes. Siehe auch Phase (& S. 11-19).

Artikel

Wählen Sie aus der Liste der im Vertrag definierten Artikel den gewünschten Artikel aus.

Vertrag

Der mit dem Projekt verknüpfte Vertrag wird automatisch angezeigt. Sollte ein Projekt mehrere Verträge haben, die gleichzeitig gültig sind, dann wählen Sie den entsprechenden Vertrag aus.

Aktivität

Wählen Sie aus der Liste der vorgegebenen Aktivitäten die entsprechende Aktivität aus.

Menge

In diesem Feld geben Sie die Menge der eingesetzten Artikel ein. Die Mengeneinheit ist bereits in der Warenwirtschaft festgelegt worden.

Menge fakturiert

Die fakturierbare Menge entspricht in der Regel der Verbrauchsmenge; allerdings könnte es sein, dass nicht die gesamte Verbrauchsmenge dem Kunden in Rechnung gestellt werden soll.

EK-Einzelpreis

Der Einkaufspreis eines Artikels kann in einigen Fällen in der Stundenerfassung eingegeben werden. Meistens wird der Einkaufspreis jedoch automatisch vorbelegt bzw. berechnet.

VK-Einzelpreis

Hier wird der Verkaufs-Einzelpreis des betreffenden Artikels angezeigt oder auch manuell eingegeben.

Als Favorit speichern

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das ausgewählte Projekt als Favorit zu speichern. Die Favoriten stehen dann zur direkten Auswahl zur Verfügung. Siehe Favoriten (& S. 11-14).

Speichern der erfassten Daten

Hinzufügen

Um die eingegebenen Daten zu speichern, klicken Sie auf Hinzufügen.

Abbrechen

Um die Erfassung abzubrechen, klicken Sie auf Abbrechen.

Wird eine Zeile gespeichert oder verworfen, können im Register Neu neue Zeilen angelegt werden.

Löschen

Um eine Zeile zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und öffnen Sie das Kontextmenü. Klicken Sie dann auf Löschen.

Artikelerfassung - Kontextmenü

Durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Artikelerfassungszeile können Sie zu weiteren Funktionalitäten gelangen.

 

Abbildung 53330: Artikelerfassungszeile - Kontextmenü

Folgende Auswahlmöglichkeiten sind vorhanden:

Buchungsnachweis

Im Buchungsnachweis wird die einzelne Buchung mit allen relevanten Feldern angezeigt. Siehe Buchungsnachweis (& S. 11-60).

Löschen

Mit dieser Option kann die erfasste Artikelbuchung gelöscht werden.

Projektfreigabe

Der Assistent zur Projektfreigabe kann direkt aus der Maske Datenerfassung geöffnet werden. Siehe Freigabe - Artikelerfassung (& S. 12-19).

Umbuchungsassi­stent

Siehe Umbuchungsassistent Artikelbuchungen (& S. 11-75).

Als Favorit speichern

Siehe Favoriten (& S. 11-14).

Spalteneinstellungen

Siehe Spalteneinstellungen (& S. 11-12).

Wert aus Zeile X in alle anderen Zeilen kopieren

Siehe Wert aus Zeile X in alle anderen Zeilen kopieren (& S. 11-13).