Vertrag: Register Belege
Im Register Belege des Vertragsstamms sehen Sie alle zu dem jeweiligen Vertrag bereits erstellten Belege auf einen Blick. In den folgenden 3 Registern finden Sie die entsprechenden Belege:
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VK-Belege: Sie sehen alle Verkaufsbelege (Angebot, Kundenauftrag, Rechnung)
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Einkaufsvorgänge: Alle Einkaufsvorgänge die mit dem Vertrag verbunden sind.
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EK-Belege: Alle Einkaufsbelege, die zu dem Vertrag erstellt worden sind.
Abbildung 01437: Register VK-Belege mit Liste aller Belege zu einem Vertrag
Welche Spalten in der Belegliste sichtbar sind und in welcher Reihenfolge diese erscheinen, können Sie selbst bestimmen. Öffnen Sie hierzu das Kontextmenü mit rechtem Mausklick und wählen Sie die Option Spalteneinstellungen. Ein Filter nach Belegart ermöglicht einen besseren Überblick, wenn viele Belege zu einem Projekt, Vertrag oder Einkaufsvorgang angelegt wurden.
Abbildung 00021: Filter nach Belegart in der Belegliste
Register Belege - VK-Belege
Belegnummer
MARIProject erzeugt Belege aus dem Vertrag oder Einkaufsvorgang und übergibt diese an SAP Business One. SBO erzeugt dabei eine Belegnummer. Die Belegnummer setzt sich aus dem Geschäftsjahr (erstellt in MARIProject) und der Belegnummer aus SAP Business One zusammen.
Belegart
Zeigt an, um welche Belegart es sich handelt, siehe (& S. 7-160).
Belegdatum
Hier sehen Sie das Datum, an dem der Beleg erstellt wurde.
Buchungsdatum
Hier sehen Sie, wann der Beleg gebucht wurde.
Rev (Revision)
Siehe unter Belegrevision (& S. 13-21).
Nettobetrag
Hier sehen Sie den Nettobetrag.
Bruttobetrag
Hier sehen Sie den Bruttobetrag.
Freigabe
Unterliegt der Beleg einem Genehmigungsprozess und ist dieser Beleg noch nicht freigegeben, ist die Checkbox leer. Die Checkbox ist mit einem Häkchen markiert, wenn der Beleg durch den Freizugebenden freigegeben wurde oder wenn der Beleg keinem Genehmigungsprozess unterliegt.
Wirkung
Es besteht die Möglichkeit, Vertragspositionen an die Warenwirtschaft zu übergeben, ohne dass die Leistungen/Artikel/Reisekosten als abgerechnet markiert werden (sogenannte Pseudorechnung). In der Spalte Wirkung wird dann Nein angezeigt.
Ja+ kennzeichnet Belege, deren Wirkung positiv ist (Rechnung). Ja- kennzeichnet Belege, deren Wirkung negativ (Stornorechnung, Gutschrift) ist.
In dieser Spalte wird angegeben, ob ein Beleg auch tatsächlich an die Warenwirtschaft übergeben wurde (Ja) oder ob er lediglich zur Übergabe gespeichert wurde (Nein). Eine spätere Übergabe ist über den Menüpunkt Auftragsabwicklung > Belegübergabe Warenwirtschaft möglich. Für weitere Informationen hierzu, siehe Abrechnung von Verträgen (& S. 13-3).
OP-Nummer
Bei Rechnungen, Gutschriften und Stornorechnungen wird ein offener Posten im Rechnungswesen erzeugt. Die Nummer des offenen Postens ist in der Regel identisch mit der Belegnummer (siehe erste Spalte der Tabelle).
OP-Status
In dieser Spalte kann direkt nachgeprüft werden, ob der offene Posten bereits vom Kunden bezahlt wurde (OP-Status: ausgebucht) oder nicht (OP-Status offen).
Zahlbetrag (Brutto)
Hat ein Kunde nur Teilbeträge der offenen Rechnung bezahlt, so wird dieser Betrag in der letzten Spalte angezeigt.
Referenz/Referenznummer
Hier wird die Referenz bzw. die Referenznummer des Verkaufsbeleges angezeigt.
Basisbeleg
Hier wird die Belegnummer des Basisbeleges angezeigt.
Register Belege - Einkaufsvorgänge
In diesem Register werden alle Einkaufsvorgänge angezeigt, die Positionen beinhalten, die auf die Positionen im gewählten Vertrag verweisen.
Abbildung 06943
Ausgeblendete Datensätze anzeigen
Einkaufsvorgänge, wie auch alle anderen Stammdaten können in der Regel nicht gelöscht werden, aber sie können ausgeblendet werden. Mit dieser Auswahl können die zugeordneten, aber ausgeblendeten Einkaufsvorgänge angezeigt werden.
Register Belege - EK-Belege
Abbildung 06727: Belegarten unter den Einkaufsbelegen
Das Register zeigt alle Einkaufsbelege, die zu den verknüpften Einkaufsvorgängen gehören.