Einkaufsvorgang: Register Grundlagen
Im Register Grundlagen wird hauptsächlich die Bezeichnung des Einkaufsvorgangs festgelegt.
Abbildung 00101
Zurzeit werden die folgenden Einkaufsvorgangsarten unterstützt:
-
Einkaufsvorgang: z.B. Bestellung, Lieferung...
-
Interner Einkaufsvorgang: Der interne Einkaufsvorgang verknüpft den Bedarf an Material und Dienstleistung mit einem internen Projekt in der Regel aus einem anderen Geschäftsbereich. Die erfassten Leistungen und Materialien werden dann zum Festpreis verrechnet. Mit Hilfe eines Assistenten kann ein Einkaufsvorgang in einen internen Einkaufsvorgang umgewandelt werden (& S. 19-35).
-
Lagerumbuchungsvorgang: Wenn eine Materialanfrage dadurch erfüllt werden kann, dass einfach Material aus einem anderen Lager (in einer anderen Stadt) transferiert werden kann, so kann ein Lagerumbuchungsvorgang erstellt werden.
Die Einkaufsvorgangsnummer kennzeichnet einen jeden Einkaufsvorgang.
Die Bezeichnung sollte einen Bezug zum Projekt und zu den Artikeln bzw. Leistungen haben, die beschafft werden sollen.
In der Regel wird das Erstellungsdatum des Vorganges angegeben.
Mandant
Über das Projekt wird automatisch der Mandant des Vorganges festgelegt. Es ist nicht möglich, mandantenübergreifend zu bestellen.
Für den automatischen Bestellvorschlag im Bestellsammler (& S. 8-53) können die Bestellungen automatisch ausgelöst werden. Hier kann ein Standard für die Positionen festgelegt werden:
-
Immer Vorschlagen: Alle Positionen werden zur Bestellung vorgeschlagen, die im Register Bestellmethode an den einzelnen Einkaufspositionen die Methode auf "Vertrag" eingestellt haben.
-
Ohne Vorschlag: Ist im Register Bestellmethode die Methode Vertrag an einer Einkaufsposition hinterlegt, wird diese Position trotzdem nicht vom Bestellsammler aufgerufen.
Einkaufsvorgänge können manuell abgeschlossen werden. Folgende Status sind verfügbar:
-
Offen: Der Einkaufsvorgang kann im Einkaufsprozess verwendet werden.
-
Erfüllt: Der Einkaufsvorgang ist abgeschlossen. Es ist aber weiterhin möglich, Änderungen am Einkaufsvorgang vorzunehmen oder Belege zu erstellen.
In den Grundlagen können die drei Gruppen mit einer Bezeichnung belegt werden. Die möglichen Gruppen können direkt über die kleinen Schaltflächen neben der Gruppe editiert werden.
Währung
Siehe unter (& S. 79-4).
Sprache
Enthält SAP Business One einen Artikel in mehreren Sprachen, so kann in MARIProject im Einkaufsvorgang die Artikelbezeichnung in der eingestellten Sprache übernommen werden, die im Register Grundlagen im Feld Sprache hinterlegt worden ist. Über die Einkaufspositionen kann über die rechte Maustaste die Option "Bezeichnungen aus dem Artikelstamm übernehmen" aufgerufen werden. Diese Funktionalität übernimmt dann die Artikelbezeichnung in der eingestellten Sprache aus SAP für die ausgewählte Position.
Druckprozess Einkaufsbelege
Zu dem Einkaufsvorgang kann ein Druckprozess hinterlegt werden, siehe Druckprozesse (& S. 13-80).
Versandart
Sie können eine Versandart hinterlegen, welche an alle Eingangsdokumente übergeben wird.
Einkaufspreisliste
Beim Einkaufsvorgang kann der Einkaufspreis der Einkaufspositionen mit der Einkaufspreisliste des Hauptlieferanten vorbelegt werden.
Grundlagen - Logistik
Im Einkaufsvorgang kann im Register Grundlagen im Bereich Logistik das späteste Lieferdatum aller Einkaufspositionen angezeigt werden.
Lagerort
Im Register Grundlagen kann das Standardlager auf Einkaufsebene eingestellt werden. Wird das Lager verstellt, wird der Anwender gefragt, ob die Einstellung an allen Positionen im ausgewählten Vertrag übernommen werden sollen.
spätestes Lieferdatum
Siehe unter (& S. 8-13). Nach Angabe eines Lieferdatums, werden Sie in einem neuen Fenster gefragt, ob Sie das Lieferdatum an alle Positionen übertragen möchten. (Auch der Planungsumbuchungsassistent kann das Lieferdatum der zu einer Phase zugeordneten Positionen verstellen (& S. 9-100)).
längste Vorlaufzeit
Siehe unter (& S. 8-13). Analog zum Lieferdatum, können an allen Einkaufspositionen die Vorlaufzeiten überschrieben werden.