Planungsumbuchungsassistent

Der Planungsumbuchungsassistent ermöglicht Planungen umzubuchen, zu verschieben, oder zu löschen.

Der Assistent wird über MARIProject > Planung > Planungsumbuchungsassistent geöffnet. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Planungen eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource umbuchen: Sind bereits Planungen zu einem Projekt vorhanden, können diese Planungen auf eine andere Phase oder eine andere Ressource im gleichen Projekt umgebucht werden.

• Planungen eines Projektes auf ein anderes Projekt umbuchen: Bestehende Projektplanungen können auf andere Projekte umgebucht werden.

• Verschieben einer Planung: Muss z.B eine Projektplanung komplett zeitlich verschoben werden, können Sie diese Option nutzen, um die Projektplanung vorwärts oder rückwärts in eine andere Periode oder auf einen anderen Kalendertag/Arbeitstag zu verschieben.

• Kosten und Erlöse neu berechnen: Berechnet die Kosten und Erlöse der Planung erneut.

• Planungen löschen: Eine vorhandene Projektplanung kann entfernt werden.

Planungen eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource umbuchen

Schritt 1:

Wählen Sie die Methode zur Umbuchung der Planungen aus:

Abbildung 00880: Auswahl aus dem Planungsumbuchungsassistenten

Schritt 2:

Abbildung 01484: Projektangaben für die Projektumbuchung

Projektart

Sie geben die Projektart an, die umgebucht werden soll. Sie können zwischen Akquisitionsprojekt und Projekt auswählen.

Projekt

Wählen Sie das Projekt, dessen Daten umgebucht werden sollen.

Planungsversion   

Geben Sie die Planungsversion an.

Vertrag

Soll nicht das ganze Projekt, sondern nur ein einzelner Vertrag umgebucht werden, filtern Sie nach dem entsprechenden Vertrag.

Vertragsposition

Umbuchung einzelner Vertragspositionen.

Phase

Phasenauswahl für die Umbuchung.

Mit Hilfe der Auswahlbox rechts neben dem Phasenfeld, können Sie eine oder mehrere Phasen gleichzeitig auswählen. Markieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen oder klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, um alle Phasen auszuwählen bzw. zu markieren oder aber die Markierung wieder aufzuheben.

 

Abbildung 06812

Ressourcentyp

Bestimmen Sie, welcher Ressourcentyp umgebucht wird. Sie können zwischen Mitarbeitern, Sachkonten, Ressourcenpool, Standardpool, Artikel und Reisekosten auswählen.

Ressource

Wählen Sie zu dem ausgewählten Ressourcentyp die entsprechende Ressource aus.

Periode von/ Periode bis

Auswahl der Periode, die umgebucht werden soll.

Planungsart

Bestimmen Sie, welche der folgenden Planungsarten vom Planungsumbuchungsassistenten erfasst werden sollen:

• Alle

• nur Tagesplanungen

• nur Periodenplanungen

• nur Grobplanungen

• nur Reservierungsplanungen

Schritt 3:

Wählen Sie in der Spalte OK die Ressourcen aus, die umgebucht werden sollen.

 

Abbildung 01484: Auswahl der Ressourcen zur Umbuchung

Kontextmenü - Planungsumbuchungsassistent

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Planungszeile klicken, öffnet sich ein Kontextmenü mit folgenden Optionen:

Buchungsnachweis Planung

Mit dieser Option können Sie den Buchungsnachweis Planung öffnen.

Alle markieren

Mit dieser Option können Sie alle Planungszeilen auswählen bzw. markieren.

Markierung aufhe­ben

Mit dieser Option können Sie die Auswahl bzw. Markierung wieder aufheben.

Schritt 4:

Wählen Sie die Phase und/oder Ressource aus, auf die die ausgewählten Planungen umgebucht werden sollen:

 

Abbildung 01486: Auswahl des Projektes, auf das die Daten umgebucht werden sollen

Schritt 5:

Sie können festlegen, ob die Planung verändert werden soll, d.h Sie buchen die Planungszeilen von einem Projekt auf ein anderes Projekt, eine andere Phase oder einen anderen Vertrag um oder Sie behalten diese Planung und kopieren die Planungszeilen in ein

anderes Projekt, eine andere Phase oder einen anderen Vertrag.

Abbildung 01487: Die vorhandene Planung ändern oder kopieren

Schritt 6:

Abbildung 01488: Abschluss des Planungsumbuchungsassistenten

Schritt 7:

Klicken Sie auf Fertigstellen, um eine Liste der neuen Planungen anzuzeigen. Im unteren Bereich werden Details zu den Planungen bzw. Fehlermeldungen in rot angezeigt.

Klicken Sie auf Schließen, um den Planungsumbuchungsassistenten zu beenden.

Planungen eines Projektes auf ein anderes Projekt umbuchen

Funktioniert analog zur Umbuchung eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource (& S. 9-104).

Verschieben einer Planung

Schritt 1:

Wählen Sie die Methode zur Umbuchung der Planungen aus:

Abbildung 07685: Auswahl aus dem Planungsumbuchungsassistenten

Schritt 2:

 

Abbildung 07686: Projektangaben für das Verschieben der Planung

Lieferdaten der Ver­tragspositionen aktualisieren

Beim Verschieben von Planungen ist es möglich, gleichzeitig das Lieferdatum an den Vertragspositionen und den Einkaufsvorgangspositionen zu verschieben. Dabei werden alle Vertragspositionen berücksichtigt, die den Filterkriterien entsprechen. Auch die, die über keine Planung verfügen.

Die restlichen Auswahlfelder sind analog zur Umbuchung eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource (& S. 9-104).

Schritt 3:

Schritt 3 ist identisch zu den vorher beschriebenen Planungsumbuchungsmöglichkeiten.

Schritt 4:

In Schritt 4 legen Sie fest, wohin die ausgewählten Planungen verschoben werden sollen.

 

Abbildung 07004

Verschiebungsrich­tung

Es kann jeweils in zwei Richtungen verschoben werden:

• Vorwärts: Zeitliche Verschiebung der Planungen zu einem späteren Zeitpunkt

• Rückwärts: Zeitliche Verschiebung der Planungen zu einem früheren Zeitpunkt.

Verschieben einer Periodenplanung

Bei der Verschiebung einer Periodenplanung sind folgende Einstellungen möglich:

Anzahl der Perioden

Verschiebung der Planung um bis zu 12 Perioden.

Kalendermode

Bei der Verschiebung der Planung ist es notwendig anzugeben, welcher Kalender (& S. 9-22) zu beachten ist. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Ursprünglichen Kalender beibehalten

• Projektkalender (& S. 9-22)

• Mitarbeiterkalender zu 100% ohne Berücksichtigung der Verfügbarkeit (& S. 9-23)

• Mitarbeiterkalender: Verfügbare ungeplante Zeit zu 100% (& S. 9-22)

Verschieben einer Tagesplanung

Für die Tagesplanung können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Anzahl Kalendertage

Anzahl der Kalendertage zum Verschieben der Planung.

Kalendermode

Siehe (& S. 9-106).

Tagestyp

• Es werden nur Arbeitstage gezählt

• Es werden alle Kalendertage gezählt

Nur an Arbeitstagen

Sie können wählen, ob eine Planung um Kalendertage oder Arbeitstage verschoben werden soll. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird die Planung um Arbeitstage verschoben.

Wurde in Schritt 2 das Kontrollkästchen Lieferdaten der Vertragspositionen aktualisieren markiert, erscheint eine neue Seite, die die neuen und alten Lieferdaten anzeigt, bei der die Lieferdaten der gewählten Vertragspositionen verschoben werden sollen.

 

Abbildung 07005

Anschließend können Sie den Planungsumbuchungsassistenten abschließen.

 

Abbildung 01488

Kosten und Erlöse neu berechnen

Funktioniert analog zur Umbuchung eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource (& S. 9-104). Schritt 4 und 5 entfallen.

Planungen löschen

Funktioniert analog zur Umbuchung eines Projektes auf eine andere Phase oder Ressource (& S. 9-104). Schritt 4 und 5 entfallen.