Erläuterung der Filter

Die angebotenen Filter basieren auf mehreren Tabellen:

• Stammdatentabelle der Kundenserviceobjekte. Die Filter wirken auf die Liste der Kundenserviceobjekte. Benutzerdefinierte Felder können im Fenster "Erweiterter Filter" als Filter verwendet werden. Siehe Erweiterte Filter für Kundenserviceobjekte (& S. 42-23).

• Servicepläne: Werden Filter auf Felder der verknüpften Servicepläne eingestellt, dann werden nur noch Kundenserviceobjekte angezeigt, die einem Serviceplan zugeordnet sind (und dem gewählten Filter entsprechen).

• Serviceeinsätze: Es können diejenigen Servicepläne gefiltert werden, die Serviceeinsätzen zugeordnet wurden. Achtung: Der Filter bezieht sich nur auf Serviceeinsätze verknüpft mit Serviceplänen. Direkt dem Kundenserviceobjekt zugeordnete Servicepläne werden in diesem Filter nicht berücksichtigt.

• Kundenstandorte: Es können Kundenstandorte auf den aktuellen Standort oder den festen beim Kundenserviceobjekt hinterlegten Standort verwendet werden (Erläuterung weiter unten). Im erweiterten Filter können Felder der Kundenstandorttabelle als Filterkriterium verwendet werden.

Filter auf der linken Seite

Mandant

Auswahl des Mandanten (SBO Datenbank)

Kunde

Auswahl des Kunden in den Kundenserviceobjekten.

Kundenserviceob­jekt

Auswahl mehrerer Kundenserviceobjekte.

Kundenserviceob­jektkategorie

Filtermöglichkeit auf eine Kategorie von Serviceobjekten. Siehe Kategorie für Kundenserviceobjekte (& S. 42-4).

Artikel

Filter auf einen Artikel. Da alle Kundenserviceobjekte einem Artikel zugeordnet sein müssen, ist dies ein hilfreicher Filter. Es können mehrere Artikel ausgewählt werden.

Artikelgruppe

Filter auf alle Artikel einer gewählten Artikelgruppe.

Serviceeinsatzver­knüpfung

Es stehen vier Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

• Alle: kein Filter.

• Verknüpft: Es werden alle Kundenserviceobjekte angezeigt, die zu einem Serviceplan zugeordnet sind und der Plan wiederum einem Serviceeinsatz zugeordnet ist.

• Verknüpft, offen: Zusätzlich wird hier auf die offenen zugeordneten Servicepläne gefiltert.

• Verknüpft, geschlossen: Filter auf die abgeschlossenen Serviceinsätze an den Serviceplänen.

Serviceplanvorlage

Filter auf Servicepläne, die auf der gewählten Vorlage basieren.

Referenzdatum

Das Referenzdatum ist kein Filter. Es steuert die Farbdarstellung der Fälligkeitsspalte. Alle geplanten Termine, die vor dem Referenzdatum liegen, werden rot dargestellt. Ein geplanter Ölwechsel zum 15.10. wird rot dargestellt, wenn das Referenzdatum auf dem 20.10. steht.

Fälligkeit von/bis

Filter auf das Fälligkeitsdatum des Serviceplans.

Benutzeransicht

Die Einstellung der Benutzeransicht ändert die Auswahl der in der Ergebnismenge angezeigten Spalten. Siehe auch Benutzeransicht (& S. 85-35).

Standortfilter

Die Standortfilter können auf zwei verschiedene Felder im Kundenserviceobjekt angewendet werden.

Siehe auch Standortfilter (& S. 63-24) im Kapitel Web Client - Kundenportal (& S. 63-1).

Standortfilter

• Kundenstandort: Filter auf den Standort, wo das Objekt stationiert ist. Dieses Feld bleibt unverändert, wenn das Objekt in die Werkstatt transportiert wurde. Siehe auch

• Aktueller Standort: Der aktuelle Standort kann sowohl einem Projekt, als auch einem internen Lager zugeordnet sein.

 

Abbildung 07977: Filter auf den Kundenstandort nach Auswahl eines Kunden

Nach Auswahl eines Kunden, wird der dem Kunden zugeordnete Standortbaum angezeigt. Durch Auswahl von einem oder mehreren Elementen im Baum wird entsprechend auf den Kundenstandort gefiltert.

 

Abbildung 07978: Filter auf den aktuellen Standort

Projekt

Filter auf das Projekt für den aktuellen Standort. Der Filter Projekt kann nicht in Kombination mit dem Filter Lager verwendet werden.

Vertrag

Filter auf einen Vertrag im aktuellen Standort.

Standort

Der Standort ist als Kundenstandort auswählbar, wenn links im Filter ein Kunde ausgewählt wurde und der entsprechende Baum ausgewählt wurde. Es kann entweder ein Gebäude, eine Etage oder ein Raum ausgewählt werden oder der Anwender klickt auf das kleine Symbol auf der rechten Seite, um eine Mehrfachauswahl zu ermöglichen.

Lager

Der Lagerort für den aktuellen Filter kann alle Kundenserviceobjekte filtern, die zur Zeit zum Beispiel in der Werkstatt sind. Der Filter kann nicht in Kombination mit dem Projektfilter verwendet werden.

Erläuterung der Ergebnismenge

 

Abbildung 07979: Darstellung der Kundenserviceobjekte nach Anwendung der Filter

Die Liste der Kundenserviceobjekte enthält drei Gruppen von Spalten:

• Informationen zu Kundenserviceobjekten

• Verknüpfte Servicepläne mit gegebenenfalls zugeordneten Serviceeinsätzen

• Benutzerdefinierte Felder des Kundenserviceobjekts. Die Auswahl der benutzerdefinierten Felder wird durch die Einstellung "Benutzeransicht" beeinflusst. So ist es leichter bei sehr vielen UDF’S die relevanten Spalten einzublenden.

Die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten kann über die rechte Maustaste und Auswahl der Option "Spalteneinstellungen" benutzerspezifisch gesteuert werden. Die Einstellung wird mit der Einstellung der Benutzeransicht gemischt.

Schaltfläche Filtereinstellungen

Einstellungen spei­chern

Diese Option speichert alle gewählten Filterwerte für den eigenen Benutzer. Wird die Maske wieder geöffnet, sind alle Filter wieder gefüllt. Diese Option berücksichtigt auch die erweiterten Filter.

Einstellungen löschen und Filter zurücksetzen

Diese Option nimmt alle Filterwerte heraus und löscht zuvor eingestellte Einstellungen (Filterwerte).

Filter zurücksetzen

Mit dieser Option wird der Filter zurückgesetzt.

Erweiterter Filter

Diese Option öffnet einen erweiterten Filter in einer eigenen Maske, siehe unten Erweiterte Filter für Kundenserviceobjekte (& S. 42-23).