Überblick Opportunities

Um eine Übersicht aller Opportunities im Web Client anzuzeigen, wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Überblick Opportunities. Siehe auch Überblick Opportunities (& S. 33-23).

 

Abbildung 09060: Überblick Opportunities

Register Filter

Kunde

Sie können einen Kunden auswählen und die Opportunities für diesen Kunden anzeigen.

Datum von/bis

Sie können den Zeitraum begrenzen, für den Sie die Opportunities anzeigen möchten.

Bezeichnung

Wenn Ihnen die Bezeichnung der Opportunity bekannt ist, können Sie nach der Bezeichnung filtern.

Ansprechpartner

Die Liste der Opportunities kann nach Ansprechpartner gefiltert werden.

Vertriebsmitarbeiter

Die Liste der Opportunities kann nach Vertriebsmitarbeiter gefiltert werden.

Eigentümer

Die Liste der Opportunities kann nach Eigentümer gefiltert werden.

Stufe

Sie können die Opportunities nach Stufen (z.B. Angebot, Präsentation etc.) filtern.

Status

Sie können die Opportunities auch nach Status filtern, d.h. offene, gewonnene oder verlorene Opportunities anzeigen.

Informationsquelle

Die Opportunities können ebenfalls nach Informationsquelle (z.B. Internet) gefiltert werden.

Wenn Sie alle Filter gesetzt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die entsprechenden Daten anzuzeigen.

Sortierung

Sie können die Opportunities aufsteigend/absteigend sortieren, indem Sie auf eine der Spaltenüberschriften klicken.

Die Opportunities können bearbeitet oder neue Opportunities können erstellt werden. Die Bearbeitung einer Opportunity und die Neuanlage einer Opportunity erfolgen wie unter Stammdaten Opportunities - Opportunity bearbeiten (& S. 49-12) und Neue Opportunity anlegen (& S. 49-13) beschrieben.

Überblick Opportunities - Kontextmenü

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Opportunity, um das Kontextmenü zur Opportunity zu öffnen:

 

Abbildung 52146: Überblick Opportunities - Kontextmenü

Neue Opportunity

Wählen Sie diesen Menüeintrag, um eine neue Opportunity anzulegen. Siehe Neue Opportunity anlegen (& S. 49-13).

Spalteneinstellungen

Wählen Sie diesen Menüeintrag, um die Spalteneinstellungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Excel Export

Wählen Sie diesen Menüeintrag, um die Daten nach Excel zu exportieren.