Neue Opportunity anlegen

Um eine neue Opportunity anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Stammdaten Opportunities

Wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Opportunities. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datensatz > Neu.

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Abbildung 52154: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Opportunities

Überblick Opportunities

Wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Überblick Opportunities. Klicken Sie im Fenster Überblick Opportunities mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie Neue Opportunity.

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Abbildung 52155: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Überblick Opportunities

Meine Opportunities

Wählen Sie Regiezentrum > Stammdaten > Geschäftspartner > Meine Opportunities. Klicken Sie im Fenster Meine Opportunities mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie Neue Opportunity.

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Abbildung 52156: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Meine Opportunities

 

In allen Fällen öffnet sich das Fenster Opportunity-Neuanlage.

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Abbildung 51077: Opportunity-Neuanlage

Die Anlage der Opportunity erfolgt wie im Fat Client.

Für weitere Informationen hierzu, siehe Neue Opportunity anlegen (& S. 33-19) im Kapitel Kundenmanagement (& S. 33-1).