Neue Opportunity anlegen

Um eine neue Opportunity in MARIProject anzulegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Stammdaten Opportunities

Wählen Sie Stammdaten > Geschäftspartner > Opportunities. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datensatz > Neu.

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Abbildung 52149: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Opportunities

Überblick Opportunities

Wählen Sie Stammdaten > Geschäftspartner > Überblick Opportunities. Klicken Sie im Fenster Überblick Opportunities mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie Neue Opportunity.

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Abbildung 52150: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Überblick Opportunities

Meine Opportunities

Wählen Sie Stammdaten > Geschäftspartner > Meine Opportunities. Klicken Sie im Fenster Meine Opportunities mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie Neue Opportunity.

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Abbildung 52151: Anlage einer neuen Opportunity im Fenster Meine Opportunities

In allen Fällen öffnet sich das Fenster Opportunity-Neuanlage.

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Abbildung 52147: Opportunity-Neuanlage

Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung:

Mandant

Dieses Feld zeigt den Mandanten an, mit dem Sie arbeiten.

Bezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für die Opportunity an.

Status

Geben Sie den Status der Opportunity an. Bei neuen Opportunities ist dies der Status "Offen".

Datum

Geben Sie das Datum an, an dem die Opportuntity in MARIProject eingegeben wird.

Stufe

Wählen Sie die entsprechende Stufe aus.

Kunde

Wählen Sie den Geschäftspartner aus, dem Sie die Opportunity zuweisen möchten.

Ansprechpartner

Wählen Sie den Ansprechpartner des Geschäftspartners aus.

Vertriebsmitarbeiter

Geben Sie den Vertriebspartner an, der dem ausgewählten Geschäftspartner zugeordnet und für die Opportunity zuständig ist.

Eigentümer

Weisen Sie der Opportunity einen Eigentümer zu, d.h. einen Mitarbeiter, der für die Opportunity zuständig ist.

Informationsquelle

Geben Sie den Auslöser für die Interessenbekundung des Kunden an. Mögliche Quellen sind u.a. Internet, Messen, persönliche Kontakte.

Geplantes Abschlussdatum

Geben Sie für jede Stufe der Opportunity das geplante Abschlussdatum an.

Potenzieller Betrag

Geben Sie den Gesamtbetrag an, der aus dieser Opportunity erwartet wird.

Interessengrad

Geben Sie für jede Stufe der Opportunity den Interessengrad an (z.B. hoch, mittel, niedrig).

Memo

In diesem Feld können Sie eine Notiz hinterlegen.

Um die Opportunity zu speichern, klicken Sie auf Fertigstellen.