Geschäftspartnerstamm im Mobile Client

Stammdatensuche

Wählen Sie Stammdaten > Geschäftspartner. Es werden direkt alle Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten und Interessenten) angezeigt. Im oberen Bereich kann der jeweilige Matchcode gefiltert werden. Die mobilen Geräte ermöglichen aber auch ein schnelles Scrollen in der Liste.

 

Abbildung: Mobile Client - Stammdatensuche

Details zu einem Geschäftspartner

In den Details kann man die wichtigsten Informationen direkt im oberen Bereich erkennen.

 

Abbildung: Mobile Client - Geschäftspartnerstamm

Im unteren Bereich sind weitere Details in folgenden Registern einsehbar:

• Adressen (& S. 66-5)

• Ansprechpartner (& S. 66-5)

• Projekte (& S. 66-5)

• Supportprodukte (& S. 66-6)

• Supportvorgänge (& S. 66-6)

• Einkaufs-/Verkaufsbeleg (& S. 66-6)

• Offene Posten (& S. 66-7)

• Sammelmappe (& S. 66-9)

• Bestellanfragen/Angebote (& S. 66-9)

Adressen zum Geschäftspartner

Liegen mehrere Adressen zum Geschäftspartner vor, so können diese hier eingesehen werden.

Ansprechpartner zum Geschäftspartner

Im Register Ansprechpartner werden Details zu den Ansprechpartnern aus dem Geschäftspartnerstamm angezeigt. Durch Anwahl einer E-Mail-Adresse wird in das jeweilige Mailprogramm des Smartphones verzweigt.

Im oberen Bereich kann auf die Hauptseite des Geschäftspartners verzweigt werden.

 

Abbildung: Details zum Ansprechpartner

Projekte zum Geschäftspartner

Zu den Geschäftspartnern werden die Projekte, zu denen dieser als Haupt- oder als Nebenkunde zugeordnet wurde, angezeigt. Über die Projektnummer kann in den Projektstamm verzweigt werden.

 

Abbildung: Projekte zum Geschäftspartner

Supportprodukte zum Geschäftspartner

Über die Kundenproduktzuordnung können die entsprechenden Produkte zum Kunden angezeigt werden.

Supportvorgänge des Kunden

Im Register Supportvorgänge werden die offenen Vorgänge absteigend sortiert angezeigt. Über die Vorgangsnummer kann direkt in die Details zu einem Vorgang verzweigt werden.

In den Details können die Anhänge eingesehen werden. Zusätzlich können E-Mails zu einem Vorgang an den Kunden gesendet werden.

 

Abbildung: Supportvorgänge des Kunden

Einkaufs- / Verkaufsbeleg zum Geschäftspartner

Je nachdem, was für einen Geschäftspartner Sie auswählen, können Sie in diesem Register die Einkaufsbelege (bei Lieferanten) oder die Verkaufsbelege (bei Kunden) einsehen, die für den Geschäftspartner erstellt wurden.

Bei den Einkaufsbelegen haben Sie die Auswahl zwischen folgenden Anzeigemöglichkeiten:

• Alle Belegarten

• Bestellung

• Eingangsrechnung

• Wareneingang

• Bestellanfrage

 

Abbildung: Einkaufsbelege zum Geschäftspartner

Bei den Verkaufsbelegen haben Sie die Auswahl zwischen folgenden Anzeigemöglichkeiten:

• Alle Belegarten

• Aufträge

• Lieferscheine

• Rechnungen

• Angebote

• Provisionsabrechnung

Offene Posten eines Kunden

Je nach Berechtigung können die offenen Posten von Kunden oder Lieferanten im Mobile Client eingesehen werden. (Die Offenen Posten können extra berechtigt werden.)

 

Abbildung: Offene Posten des Kunden

Sammelmappe zum Geschäftspartner

Über dieses Register können Sie die zum Geschäftspartner hinterlegten Dokumente und Notizen einsehen. Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Anzeigemöglichkeiten:

• Alle

• Notizen

 

Abbildung: Sammelmappe zum Geschäftspartner

Bestellanfragen an Lieferanten / Angebote an Kunden

Bestellanfragen, die dem Lieferanten geschickt wurden, können in diesem Register eingesehen werden.

 

Abbildung: Bestellanfragen an Lieferanten

Wenn Sie einen Kunde auswählen, können Sie in diesem Register die Angebote einsehen, die an den Kunden geschickt wurden.