Materialanfragen mit Lagerumbuchung, Lagerentnahme und Umwandlung in Bestellungen

Nachdem die Mitarbeiter ihre Anfragen in das System eingestellt haben, kann der Einkäufer über die weitere Verarbeitung entscheiden. Die freigegebenen Anfragen werden einzeln bearbeitet. Dabei können folgende Aktionen durchgeführt werden:

• Anlage des gewünschten Materials als "Artikel zum Festpreis" oder "Artikel nach Aufwand" in dem Verkaufsvertrag.

• Erstellung von einem oder mehreren Einkaufsprozessen gegliedert nach Lieferanten

• Erstellung von Lagerentnahmen

Offene Materialbedarfsanfragen

Unter MARIProject > Auftragsabwicklung > Materialbedarfsanfragen > Offene Materialbedarfsanfragen erscheint ein Assistent, der alle unbearbeiteten Anfragen anzeigt. Wählen Sie eine Materialbedarfsanfrage aus, um diese weiter zu bearbeiten.

 

Abbildung: Auswahl aus der Liste der offenen Materialbedarfsanfragen

Auswahl des EK-Vorganges/Lieferanten/Lagers

Bei nicht lagerhaltigen Artikeln kann ein Lieferant für die Beschaffung ausgewählt werden. Dabei werden die manuell ausgewählten Lieferanten und zusätzlich alle Lieferanten, die im Artikelstamm über Preislisten, Standardlieferanten oder Katalognummern zugeordnet sind, angezeigt. In der dritten Spalte wird die Herkunft des Lieferanten angezeigt.

 

Abbildung: Auswahl der Einkaufsvorganges, des Lieferanten oder des Lagers

Ist der gewünschte Lieferant nicht in der Liste so kann über <weitere Lieferanten> ein zusätzlicher Lieferant ausgewählt werden.

Erstellung der Vertragspositionen

Auf der zweiten Seite des Assistenten muss in der letzten Spalte entschieden werden, ob

• durch die Auswahl <Neu> die Position als Artikel nach Aufwand angelegt wird oder

• durch Auswahl einer Festpreisposition, die Position als Artikel zum Festpreis unterhalb der gewählten Position verwendet wird

 

Abbildung: Auswahl der Vertragsposition

Bei lagerhaltigen Artikeln kann der Einkäufer entscheiden, ob dieser für das Projekt neu beschafft werden soll, oder ob das Material einfach aus dem Lager entnommen wird.

 

Abbildung: Zuordnung des angeforderten Artikels zu einem bereits vorhandenen Einkaufsvorgang

Als eine weitere Möglichkeit kann der angeforderte Artikel einem bereits vorhandenen Einkaufsvorgang zugeordnet werden. Dazu wählen Sie <...Einkaufsvorgang>.

Zusätzliche Spalten

Sind weitere zusätzliche Informationen bezüglich des Bestands der Artikel notwendig, können mit der rechten Maustaste zusätzliche Spalten über Spalteneinstellung eingeblendet werden.

 

Abbildung: Spalteneinstellungen in der Liste der offenen Materialbedarfsanforderungen

Erstellen der Einkaufsvorgänge

Auf der folgenden Seite des Assistenten werden gegliedert nach Lieferanten neue Einkaufsvorgänge erstellt. Hier werden die Einkaufsvorgänge mit den entsprechenden Positionen angezeigt. Dabei kann es sich sowohl um bereits vorhandene Einkaufsvorgänge handeln, als auch um Einkaufsvorgänge, die neu erstellt werden.

 

Abbildung: Erstellung neuer Einkaufsvorgänge

Es werden automatisch neue Nummern für die Einkaufsvorgänge erstellt. Die Bezeichnung kann in der dritten Spalte eingetragen werden. Die Währung kann nur bei neuen Einkaufsvorgängen geändert werden.