Neuanlage Audit-Vorlage

Eine Audit-Vorlage definiert den Standardrhythmus für Geschäftspartner-Audits.

Um eine neue Audit-Vorlage anzulegen, wählen Sie MARIProject > Stammdaten > Geschäftspartner > Geschäftspartner-Audits > Neuanlage Audit-Vorlage.

Abbildung 53036: Neuanlage Audit-Vorlage

Matchcode

Bezeichnung der Vorlage.

In den Grundlageneinstellungen können Audit-Gruppen und Nummernkreise für Audit-Vorlagen eingestellt werden. Siehe Grundlagen - Geschäftspartner-Audits (& S. 3-112).

Status

• Aktiv für Neuanlage: Vorlagen können aktiv geschaltet werden, damit diese für neue Audit-Pläne vorgeschlagen werden.

• Inaktiv für Neuanlage: Vorlagen können inaktiv geschaltet werden, damit diese nicht mehr für neue Audit-Pläne vorgeschlagen werden.

Checkliste

Zu einer Vorlage kann eine Checkliste hinterlegt werden. Siehe Checkliste GP-Audit (& S. 33-29).

Rhythmus

Bereits in der Vorlage kann eingestellt werden, wie oft ein Geschäftspartner-Audit durchgeführt werden soll.

Es kann ein Rhythmus in Tagen oder Monaten eingestellt werden. Dabei werden folgende Möglichkeiten angeboten:

• Tage: Eingabe einer Tageszahl

• Monate: Eingabemöglichkeit von Monaten, z.B. alle 5 Monate.

• Quartalsweise: Einstellung von 3 Monaten

• Halbjährlich: Einstellung von 6 Monaten

• Jährlich: Einstellung von 12 Monaten.

Verhalten beim Abschließen eines Audits

• Offene Termine in der Vergangenheit löschen

• Offene Termine in der Zukunft beibehalten/neu berechnen