Neuanlage Audit

Der Assistent kann über MARIProject > Stammdaten > Geschäftspartner > Geschäftspartner-Audits > Neuanlage Audit, oder über Datensatz: Neu in der Stammdatenmaske geöffnet werden.

Abbildung 53044: Assistent zur Neuanlage eines Geschäftspartner-Audits - Seite 1

Ein Besuch beim Lieferanten vor Ort kann basierend auf einem Audit-Plan oder auch "spontan" angelegt werden.

Mandant

Zuordnung zur SAP Business One-Datenbank

Quelle

Es können folgende Quellen für einen Besuch definiert werden:

• Ohne Verknüpfung: Es wird ein spontaner Besuch beim Geschäftspartner verwaltet.

• Audit-Plan (ohne Bezug auf Plantermin): Es wird zwar der Bezug zum Plan gesetzt, aber der Besuch wird nicht mit dem Rhythmus synchronisiert.

• Audit-Plan (Bezug auf ersten offenen Plantermin): Der Besuch wird als geplanter Besuch bezogen auf den Plan verwaltet.

Audit-Plan

Wählen Sie den Plan, auf den sich der Besuch beziehen soll.

Assistent, Seite 2 - Grundlagen

Abbildung 53045: Assistent zur Neuanlage eines Geschäftspartner-Audits - Seite 2

Matchcode

Bezeichnung des Audits

Start / Ende

Dauer des Besuchs. Diese Zeitspanne wird für die Planung des Durchführenden verwendet.

Status

Ein Audit kann drei Status haben:

• Anfrage: Die Maßnahme soll demnächst durchgeführt werden.

• Aktiv: Die Maßnahme wird durchgeführt,

• Abgeschlossen: Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Siehe weiter unten im Text die Auswirkung beim Abschluß einer Maßnahme.

Projekt

Es kann ein internes Projekt mit Vertrag für die Erfassung der Arbeitszeiten oder ein Vertrag des Kunden verwendet werden, in dessen Auftrag man den Lieferanten besucht.

Vertrag

Hat man ein internes Projekt mit Vertrag ausgewählt, kann man den gewünschten Vertrag wählen.

Phase

Hat das gewählte Projekt Phasen, so kann die Phase gewählt werden. Die Phase wird bei einer Stundenerfassung auf den Besuch vorbelegt.

Standard-Checkliste

Sollte der Audit mit einer Checkliste abgeschlossen werden, so kann diese hier eingestellt werden. Die Checkliste wird ggf. vom Plan vorbelegt.

Referenzzeichen/Nummer

Freier Text als Referenz. Wird die Maßnahme verwendet, um das Ergebnis einer extern durchgeführten Schulung zu dokumentieren, so kann hier die Referenznummer des externen Dienstleisters notiert werden.

Geschäftspartner

Nummer des Geschäftspartners. Dieser ist bei einem Bezug zu einem Plan nicht mehr änderbar.

Assistent, Seite 3 - Ressourcen

Abbildung 53046: Zuordnung der Ressourcen zu einem GP-Audit

Auf der dritten Seite des Assistenten können die Ressourcen definiert werden, die den Besuch durchführen.

Typ

Als Ressourcentyp stehen zur Verfügung:

• Mitarbeiter: Eingabe des Durchführenden.

• Ressourcenpool: Wenn der Durchführende noch nicht ausgewählt ist, kann vorerst ein Ressourcenpool beplant werden. Je näher das Datum des Audits zeitlich heran rückt, desto eher muss ein Mitarbeiter ausgewählt werden.

• Geräte-/Maschinenstamm: Sollte zur Durchführung ein Gerät oder ein Raum benötigt werden, so kann aus dem Geräte- und Maschinenstamm direkt ein Gerät ausgewählt werden.

• Geräte-/Maschinenkategorien: Wenn zum Beispiel ein Projektor benötigt wird, aber noch nicht entschieden werden muss, welche Seriennummer, so kann zuerst mit einer Kategorie gearbeitet werden. Siehe Geräte/Maschinen/Fahrzeuge (& S. 41-1).

Schlüssel

Nummer des Mitarbeiters, des Ressourcenpools, des Gerätes, der Maschine oder des Fahrzeugs.

Matchcode

Bezeichnung des Mitarbeiters, des Ressourcenpools, des Gerätes, der Maschine oder des Fahrzeugs.

Menge

Das Feld Menge wird nur für Ressourcenpools oder G/M-Kategorien verwendet. Wenn zum Beispiel drei Projektoren benötigt werden, so können diese in der Anzahl eingetragen werden.

Durch Klick auf <Fertigstellen> wird der neue Geschäftspartner-Audit gespeichert.