Mietverträge - Einstellungen

Es werden nur Verträge der definierten Vertragsgruppe (1, 2 oder 3) sowie der innerhalb der Vertragsgruppe definierten Gruppenwerte angezeigt. Folgende Einstellungen hierfür müssen vorgenommen werden:

Definieren Sie zunächst eine Vertragsgruppe (z.B. Vertragsgruppe 1) unter Grundlagen > Einstellungen > Gruppen > Vertragsgruppen:

 

Abbildung 53242: Definition der Vertragsgruppe

Innerhalb dieser Vertragsgruppe stellen Sie den Gruppenwert (z.B. Kundenportal) ein.

 

Abbildung 53244: Definition der Kategorie innerhalb der Vertragsgruppe

Nehmen Sie anschließend die Einstellungen für das Kundenportal unter Grundlagen > Einstellungen > Projekte > Projektstamm > Grundlagen Einstellungen vor:

 

Abbildung 53243: Einstellung für "Zeige Projekt/Verträge im Kundenportal"

Vertragsgruppe/Gruppenwert

Wählen Sie die zuvor definierte Vertragsgruppe (z.B. Sichtbarkeit Vertrag) und den zuvor definierten Gruppenwert (z.B. Kundenportal) aus.

Achten Sie darauf, den Gruppenwert auch im Register Grundlagen des Vertrages einzustellen.

 

Abbildung 53246: Vertragsstamm (Register Grundlagen) - Einstellung des Gruppenwertes

Standard Online Katalog

Wurde kein gesonderter Katalog für den Kunden definiert, so wird der Standard Online Katalog (z.B. Baggervermietung) verwendet.

Vertragsfilter für Supportvorgänge

Auch hier stellen Sie die zuvor definierte Vertragsgruppe und den zuvor definierten Gruppenwert ein.