Serviceeinsätze für geplante Termine erstellen

Um einen Serviceeinsatz für einen geplanten Servicetermin im Web Client zu erstellen, wählen Sie Service und Support > Serviceeinsätze > Serviceeinsätze für geplante Termine erstellen.

Der folgende Assistent wird geöffnet:

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Abbildung 08138: Serviceeinsätze für geplante Termine erstellen - Filter der Servicepläne (Seite 1)

Filter

Fälligkeit

Hier können Sie das Fälligkeitsdatum eingeben.

Mandant

Wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten, können Sie den entsprechenden Mandanten in diesem Feld auswählen.

Kunde

Auswahl des Geschäftspartners.

Serviceplanvorlage

Auswahl der Serviceplanvorlage.

Quelle

Je nachdem, welche Quelle Sie über die Kontrollkästchen im Filterbereich auswählen, werden folgende Quellen für weitere Angaben aktiviert:

Kundenstandort

Sind Kundenstandorte definiert, werden diese hier angezeigt und können von Ihnen durch Markierung des Kontrollkästchens ausgewählt werden.

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08139WebClientServiceeinsaetzeFuerGeplanteTermineErstellenSeite2.png

 

Abbildung 08139: Serviceeinsätze für geplante Termine erstellen - Filter der Servicepläne (Seite 2)

Auf dieser Seite des Assistenten können Sie die entsprechenden Servicepläne durch Markierung des Kontrollkästchens in der Spalte Auswahl wählen.

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08140WebClientServiceeinsaetzeFuerGeplanteTermineErstellenSeite3.png

 

Abbildung 08140: Serviceeinsätze für geplante Termine erstellen - Filter der Servicepläne (Seite 3)

Tragen Sie auf dieser Seite des Assistenten die Vorgaben ein, die für den Serviceeinsatz oder die Serviceeinsätze verwendet werden sollen.

Matchcode

Tragen Sie in diesem Feld den Matchcode ein.

Start/Ende

Tragen Sie das Start- und Enddatum ein

Status

Definieren Sie den Status (z.B. Anfrage, Einsatz aktiv oder Einsatz fertig, zur Abrechnung, Einsatz abgeschlossen).

Geplante Termine für das gleiche Pro­jekt und den glei­chen Vertrag zusammenfassen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie geplante Termine für das gleiche Projekt und den gleichen Vertrag zusammenfassen möchten.

Serviceressource (Techniker, Fahr­zeuge, Werkzeuge) für alle hinzufügen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Ressourcen zu den Serviceeinsätzen hinzufügen möchten.

Planung für die Res­sourcen erstellen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Planung für die Ressource erstellt werden soll.

Mitarbeiter benach­richtigen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Mitarbeiter benachrichtigt werden sollen.

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Durch Klick auf Fertigstellen auf der letzten Seite des Assistenten werden Ihre Eingaben gespeichert und der Assistent geschlossen.