Überblick Kundenserviceobjekte

Um eine Übersicht aller Kundenserviceobjekte zu öffnen, wählen Sie Stammdaten > Kundenserviceobjekte > Überblick Kundenserviceobjekte.

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Abbildung 08090: Web Client - Überblick Kundenserviceobjekte

Siehe auch Überblick Kundenserviceobjekte (& S. 42-19).

Angezeigt werden alle Kundenserviceobjekte, auch wenn diese keinem Serviceplan zugeordnet sein sollten. Ist ein Kundenserviceobjekt mehreren Serviceplänen zugeordnet, so wird es mehrmals angezeigt, um die entsprechenden Fälligkeitsdaten sehen zu können.

Die Übersicht ist in drei Teile gegliedert:

Überblick Kundenserviceobjekte - Filterbereich

Mandant

Auswahl des Mandanten (SBO Datenbank).

Kunde

Auswahl des Kunden in den Kundenserviceobjekten.

Kundenserviceob­jekt

Filtermöglichkeit auf ein einzelnes Kundenserviceobjekt.

Kundenserviceob­jektkategorie

Filtermöglichkeit auf eine Kategorie von Kundenserviceobjekten.

Artikel

Filter auf einen Artikel. Dies ist ein hilfreicher Filter, da alle Kundenserviceobjekte einem Artikel zugeordnet sind. Es können mehrere Artikel ausgewählt werden.

Artikelgruppe

Filter auf alle Artikel einer gewählten Artikelgruppe.

Serviceinsatzver­knüpfung

Es stehen vier Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

Serviceplanvorlage

Filter auf Servicepläne, die auf der gewählten Vorlage basieren.

Referenzdatum

Das Referenzdatum ist kein Filter. Es steuert die Farbdarstellung der Fälligkeitsspalte. Alle geplanten Termine, die vor dem Referenzdatum liegen, werden rot dargestellt. Ein geplanter Ölwechsel zum 15.10. wird rot dargestellt, wenn das Referenzdatum auf dem 20.10. steht.

Benutzeransicht

Die Einstellung der Benutzeransicht ändert die Auswahl der in der Ergebnismenge angezeigten Spalten.

KSO Aktivkennzei­chen

Filtermöglichkeit auf alle aktiven oder alle inaktiven Kundenserviceobjekte.

Standortfilter

Die Standortfilter können auf zwei verschiedene Felder im Kundenserviceobjekt angewendet werden:

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Abbildung 08091: Standortfilter

Nach Auswahl des Standortfilters wird der dem Kunden zugeordnete Standortbaum angezeigt. Durch Auswahl von einem oder mehreren Elementen im Baum wird entsprechend auf den Kundenstandort gefiltert.

08092WebClientKundenserviceobjektStandortfilterAktuellerStandort.png

 

Abbildung 08092: Filter auf den aktuellen Standort

Projekt

Filter auf das Projekt für den aktuellen Standort. Der Filter Projekt kann nicht in Kombination mit dem Filter Lager verwendet werden.

Vertrag

Filter auf einen Vertrag im aktuellen Standort.

Standort

Der Standort ist als Kundenstandort auswählbar, wenn links im Filter ein Kunde ausgewählt wurde und der entsprechende Baum ausgewählt wurde. Es kann entweder ein Gebäude, eine Etage oder ein Raum ausgewählt werden oder der Anwender klickt auf das kleine Symbol auf der rechten Seite, um eine Mehrfachauswahl zu ermöglichen.

Lager

Der Lagerort für den aktuellen Filter kann alle Kundenserviceobjekte filtern, die zur Zeit zum Beispiel in der Werkstatt sind. Der Filter kann nicht in Kombination mit dem Projektfilter verwendet werden.

Schaltflächen

Einstellungen spei­chern

Diese Schaltfläche speichert alle gewählten Filterwerte für den eigenen Benutzer. Wird die Maske wieder geöffnet, sind alle Filter wieder gefüllt. Diese Option berücksichtigt auch die erweiterten Filter.

Erweiterter Filter

Diese Schaltfläche ermöglicht die Auswahl weiterer Filter. Siehe Überblick Kundenserviceobjekte - Schaltfläche Filtereinstellungen (& S. 60-15).

Überblick Kundenserviceobjekte - Ergebnisanzeige

08137WebClientUeberblickKundenserviceobjekteErgebnisanzeige.png

 

Abbildung 08137: Darstellung der Kundenserviceobjekte nach Anwendung der Filter

Equipment

Anzeige des Kundenserviceobjektes. Durch Klick auf den orangen Pfeil gelangen Sie direkt zur Stammdatenmaske des Kundenserviceobjektes.

Kunde

Anzeige des Kunden.

Kategorie

Anzeige der Kundenserviceobjekte Kategorie. Durch Klick auf den orangen Pfeil gelangen Sie direkt zur Stammdatenmaske der Kundenserviceobjekte Kategorie.

Serviceplan

Anzeige der verknüpften Servicepläne.

Kundenstandort

Anzeige des Kundenstandortes, d.h. wo befindet sich das Kundenserviceobjekt.

Fälligkeitsdatum

Anzeige des Datums, bis zu dem der Serviceeinsatz zu erfolgen hat.

Status

Der Status gibt Auskunft darüber, ob der Serviceeinsatz durchgeführt wird oder bereits durchgeführt wurde.

Serviceeinsatz

Bezeichnung des Serviceeinsatzes.

Serviceeinsatztag

Datum des Tages, an dem der Serviceeinsatz durchgeführt wird oder wurde.

Status Serviceeinsatz

Diese Spalte gibt Auskunft über den Status des Serviceeinsatzes, z.B. ob der Serviceeinsatz angefragt oder bereits erfolgreich durchgeführt wurde und somit als fertig gilt.

Die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten kann durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und Auswahl der Option Spalteneinstellungen benutzerspezifisch gesteuert werden.

Überblick Kundenserviceobjekte - Schaltflächen

Optionen

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Aktualisieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gewählten Filter anzuwenden.

Überblick Kundenserviceobjekte - Schaltfläche Filtereinstellungen

Einstellungen spei­chern

Diese Schaltfläche speichert alle gewählten Filterwerte für den eigenen Benutzer. Wird die Maske wieder geöffnet, sind alle Filter wieder gefüllt. Diese Option berücksichtigt auch die erweiterten Filter.

Einstellungen löschen und Filter zurücksetzen

Löscht alle vorgenommenen Einstellungen und setzt alle Filter zurück.

Filter zurücksetzen

Setzt alle Filter zurück.

Erweiterter Filter

Der erweiterte Filter ermöglicht es, neben den sichtbaren Filterelementen zum Beispiel auch auf die benutzerdefinierten Felder zu filtern. Das Formular enthält alle Filter, auch diejenigen, die auf der Hauptseite bereits einstellbar sind.

Für weitere Informationen hierzu, siehe auch Erweiterte Filter für Kundenserviceobjekte (& S. 42-23).