Umwandlung eines Akquisitionsprojektes in ein Projekt

Ein Akquisitionsprojekt kann in ein Kundenprojekt (laufende Planung) umgewandelt werden. Damit beginnt dann das eigentliche Projekt. Wurde zur Neuanlage dieses Akquisitionsprojektes ein Interessent als Geschäftspartnertyp ausgewählt, so muss vor der Umwandlung zunächst eine Umstellung vom Interessenten zum Kunden unter SAP Business One > Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten erfolgen, da eine Umwandlung ansonsten nicht möglich ist und folgende Meldung erscheint:

Den Geschäftspartnertyp kann man unter SAP Business One > Geschäftspartner > Geschäftspartner-Stammdaten ändern.

Abbildung: Umstellung des Geschäftspartnertyps von Interessent auf Kunde

Zur Umwandlung in das Kundenprojekt wählen Sie im Folgenden MARIProject > Akquisitionsprojekt / Kalkulation > Akquisitionsprojekt/Kalkulation -> in Projekt/Vertrag Assistent. Im Anschluss erhalten Sie folgenden Dialog:

Abbildung: Assistent zur Umwandlung eines Akquisitionsprojektes

Der Assistent wandelt ein Akquisitionsprojekt und eine Kalkulation in ein entsprechendes Kundenprojekt und einen Vertrag um. Dabei kann eingestellt werden, ob das betreffende Akquisitionsprojekt und die Kalkulation erhalten bleiben sollen.

Akquisitionsprojekt

Wählen Sie in diesem Feld über <Strg+F> das Akquisitionsprojekt, das umgewandelt werden soll.

Neue Projektnum­mer

Im Feld Neue Projektnummer erscheint zunächst das für den jeweiligen Geschäftsbereich definierte Projektnummernformat mit einem Sternchen, also z.B. P*.

Wenn Sie eine automatische Nummernvergabe für das neue Projekt wünschen, drücken Sie die Tabulator-Taste. Nun erscheint im Feld Neue Projektnummer die Projektnummer, die MARIProject für das neue Projekt vorschlägt.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine beliebige andere Projektnummer für das neue Projekt festzulegen, sofern diese noch nicht vergeben ist.

Übernahme von Kalkulationen

Falls mehrere Kalkulationen angelegt wurden, kann jeweils eine von ihnen ausgewählt werden. In Sonderfällen könnte auch ein Projekt angelegt werden, ohne die Kalkulationsdaten in einen Vertrag umzuwandeln.

• Keine Kalkulation übernehmen: Es wird keine Kalkulation übernommen.

• Eine Kalkulation übernehmen: Es werden alle Einstellungen der Kalkulation, die Sie ausgewählt haben, kopiert.

Umwandlung der Akquisitionskalkula­tion in ein vorhan­denes Projekt

Die Akquisitionskalkulation wird in ein vorhandenes Projekt, das ausgewählt werden muss, umgewandelt.

Akquisitionsprojekt nach Übernahme löschen

Wenn das Feld markiert wurde, wird das Akquisitionsprojekt nach der Umwandlung gelöscht.

Kalkulationen nach Übernahme löschen

Wenn das Feld markiert wurde, wird die Kalkulation nach der Umwandlung gelöscht.

Kopieren der Pla­nungsversion

Hierbei wird die Planungsversion des Akquisitionsprojektes in das Kundenprojekt kopiert.

Kopieren der archi­vierten Planungsver­sionen

Hierbei werden die archivierten Planungsversionen des Akquisitionsprojektes in das Kundenprojekt kopiert.

Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite des Umwandlungsassistenten zu gelangen:    

Abbildung: Wahl des Projektcodes für das neue Kundenprojekt

Geben Sie hier den Projektcode für das neue Kundenprojekt an. Der Projektcode wird automatisch aus den Standardeinstellungen übernommen. Siehe Projektcodeanlage (& S. 3-9).

Klicken Sie auf Weiter, um die Umwandlung des Akquisitionsprojektes abzuschließen. Sie erhalten folgenden Dialog:

Abbildung: Umwandlung des Akquisitionsprojektes fertigstellen

Wählen Sie hier eine der drei folgenden Optionen, bevor Sie dann auf Fertigstellen klicken:

Projekt erstellen und Assistenten beenden

Das neue Kundenprojekt wird im Projektstamm hinterlegt und der Umwandlungsassistent wird beendet.

Projekt erstellen und bearbeiten

Der Umwandlungsassistent wird beendet und Sie gelangen automatisch in den Projektstamm, wo Sie das neue Kundenprojekt bearbeiten können.

Projekt erstellen und Akquisitionsstun­den umbuchen

Der Umwandlungsassistent wird beendet und Sie gelangen automatisch zum Umbuchungsassistenten, mit dessen Hilfe die für das jeweilige interne Projekt (Akquisitionssammelprojekt) geleisteten Arbeitsstunden auf das neue Kundenprojekt umgebucht werden können (siehe folgende Seite).